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贖回基金需算成本與損失

時間:2023-04-30 08:52:40 證券從業(yè)資格考試 我要投稿
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贖回基金需算成本與損失

“趕緊贖掉持有宏達股份的基金。”一位基金投資者如此告訴本報記者,他認為既然市場已經(jīng)預(yù)期宏達股份將會有50%以上的下跌,則此時策略即是贖回持有此股票的基金。記者在采訪中發(fā)現(xiàn),有不少基民認同此觀點。那么具體的情況到底是怎么樣的呢?

  假設(shè)今日宏達股份復(fù)牌,跌幅達到10%,則此股票給單只基金帶來的凈值損失將是多少呢?假設(shè)一只股票型基金持有宏達股份占基金凈值的比例為3%(這已經(jīng)是占比相當高的了),則今日宏達股份10%的跌幅給此基金的凈值下跌的“貢獻”僅為0.3%。即使按宏達股份下跌50%的跌幅,那么這對上述假設(shè)基金的凈值下跌的直接“貢獻”也僅為1.5%。

  “明天肯定賣不出去!倍辔换鸾(jīng)理均表示,既然市場已經(jīng)預(yù)期了宏達股份將有50%左右的跌幅,則今日復(fù)牌后宏達跌停的可能性極為之大。雖然基金經(jīng)理們無法預(yù)測宏達將會有幾個跌停,但他們認為,單只股票對基金整體表現(xiàn)的影響是不重大的,因為基金持有的一個股票組合,那么這時贖回基金的意義已經(jīng)不大。

  在宏達股份的跌幅無法準確預(yù)測的前提下,另一個重要因素即是基金持有此股票占基金凈值的比例。據(jù)資訊統(tǒng)計,截至2007年12月31日,共有68只基金持有宏達股份,持有比例則從0.001%到5.71%不等。而由于一季度基金規(guī)模的變化,有的基金出現(xiàn)凈申購、有的基金出現(xiàn)凈贖回,則基金持有此股票占凈值比出現(xiàn)了一定的上升或下降。目前已有200多只基金披露了一季報,其中,根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,持有此股票的市值占基金凈值的比例大多為2%到3%。

  銀河證券基金研究中心分析師馬永諳表示,基金投資即是組合投資,基金投資者是買入了一組股票,即當組合中的某些品種的非系統(tǒng)性風(fēng)險釋放之時,不會嚴重影響到組合的整體收益,這正是基金投資的優(yōu)勢。對基金投資者來說,馬永諳認為,短期的風(fēng)險或機會的釋放,只是投資者考慮申購贖回的因素之一,絕對不應(yīng)該是主要的考慮因素。

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