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新材料化工行業(yè)的發(fā)展
從銷售毛利率和凈利率來(lái)看，新材料行業(yè)收益上游原材料價(jià)格下降以及下游需求旺盛的雙重驅(qū)動(dòng)，毛利率和凈利率顯著提升。下面是新材料化工行業(yè)的發(fā)展的內(nèi)容，歡迎閱讀。
國(guó)務(wù)院：石化產(chǎn)業(yè)要大力發(fā)展化工新材料
近日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)。
我國(guó)是貿(mào)易順差大國(guó)，但石化行業(yè)是我國(guó)少數(shù)貿(mào)易逆差行業(yè)之一，2015年我國(guó)石化行業(yè)(不含石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè))貿(mào)易逆差為143億美元，進(jìn)口總額達(dá)1876億美元，行業(yè)整體進(jìn)口依存度(進(jìn)口額/國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售額)達(dá)10%。與貿(mào)易順差行業(yè)相比，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板和做優(yōu)增量的任務(wù)更為繁重。
石化產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口的產(chǎn)品主要是化工新材料和基礎(chǔ)石化原料。2015年我國(guó)化工新材料(按先進(jìn)高分子材料加電子化學(xué)品口徑統(tǒng)計(jì))的國(guó)內(nèi)自給率僅為63%(按重量計(jì))，進(jìn)口的化工新材料價(jià)格較高，按銷售額計(jì)的化工新材料國(guó)內(nèi)自給率不足一半。同時(shí)基礎(chǔ)石化原料也嚴(yán)重依賴進(jìn)口，2015年我國(guó)乙烯當(dāng)量自給率為50%，對(duì)二甲苯的自給率僅為44%�；ば虏牧虾突A(chǔ)石化原料既是目前我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的主要短板，也是未來(lái)石化產(chǎn)業(yè)做優(yōu)增量的主要方向。為此，《指導(dǎo)意見(jiàn)》及時(shí)提出了“著力去產(chǎn)能、降消耗、減排放，補(bǔ)短板、調(diào)布局、促安全，推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)和健康發(fā)展”，“堅(jiān)持調(diào)整存量與做優(yōu)增量相結(jié)合”的`原則，要求在“改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”的同時(shí)，“大力發(fā)展化工新材料，發(fā)展專用裝備制造和相關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)”。
一、大力發(fā)展化工新材料，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
化工新材料是新材料產(chǎn)業(yè)的主要門類之一，不僅本身是重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，而且也是其它戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要支撐，未來(lái)需要從質(zhì)量和規(guī)模兩方面推進(jìn)化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展�；ば虏牧喜煌谕ㄓ眯偷幕A(chǔ)化學(xué)品，產(chǎn)品質(zhì)量高度差異化，目前我國(guó)已能生產(chǎn)大多數(shù)化工新材料但主要生產(chǎn)中低端牌號(hào)的產(chǎn)品，造成化工新材料行業(yè)的“雙低”局面即自給率低與開(kāi)工率低并存，提升產(chǎn)品質(zhì)量是我國(guó)化工新材料行業(yè)的首要任務(wù)。同時(shí)，受戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的共同拉動(dòng)，化工新材料的需求增長(zhǎng)快于基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，特別是隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，部分化工新材料迎來(lái)了跨越式發(fā)展的歷史機(jī)遇，例如新能源汽車的發(fā)展有望使動(dòng)力鋰電池用電子化學(xué)品在10~15年內(nèi)形成萬(wàn)億元級(jí)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，成為石化產(chǎn)業(yè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。
對(duì)此，《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了“重點(diǎn)發(fā)展高性能樹(shù)脂、特種合成橡膠、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學(xué)品等化工新材料”，對(duì)化工新材料行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)進(jìn)行了梳理，并提出了“化工新材料等高端產(chǎn)品的自給率明顯提高”的發(fā)展目標(biāo)，為行業(yè)發(fā)展明確了方向，提振了信心。
二、優(yōu)化創(chuàng)新石油化工發(fā)展模式，提升基礎(chǔ)石化原料保障能力
烯烴和芳烴的生產(chǎn)有多種原料路線，不同原料路線的競(jìng)爭(zhēng)力受油價(jià)影響較大。頁(yè)巖油等非傳統(tǒng)石油資源的開(kāi)發(fā)和新能源汽車的發(fā)展從供給和需求兩個(gè)方面共同改變了世界石油市場(chǎng)格局，預(yù)計(jì)中低油價(jià)將成為新常態(tài)。在中低油價(jià)下，煤化工的競(jìng)爭(zhēng)力較弱，但合成氣直接制烯烴等低成本新技術(shù)正在開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中�，F(xiàn)代煤化工將來(lái)可能因技術(shù)進(jìn)步而競(jìng)爭(zhēng)力有所提升，但必須要遵照《指導(dǎo)意見(jiàn)》“在中西部符合資源環(huán)境條件的地區(qū)，結(jié)合大型煤炭基地開(kāi)發(fā)，按照環(huán)境準(zhǔn)入條件要求，有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)”的要求，有序發(fā)展。
我國(guó)已成為成品油的凈出口國(guó)，其中柴油市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入消費(fèi)平臺(tái)期，柴油消費(fèi)量連續(xù)5年維持在1.7億噸左右，汽油消費(fèi)量也增長(zhǎng)趨緩，將在未來(lái)幾年內(nèi)進(jìn)入消費(fèi)平臺(tái)期，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，未來(lái)汽柴油消費(fèi)量有可能會(huì)下降，而烯烴和芳烴等基礎(chǔ)石化原料的需求量仍將持續(xù)增長(zhǎng)。目前煉油工業(yè)以生產(chǎn)汽柴油為主，聯(lián)產(chǎn)石腦油等產(chǎn)品作為乙烯和芳烴的原料。要提升我國(guó)乙烯和對(duì)二甲苯等基礎(chǔ)石化原料的保障能力，目前來(lái)看需要以石油化工路線為主，但傳統(tǒng)的石油化工發(fā)展模式面臨成品油需求不足和烯烴、芳烴供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，石油化工的發(fā)展模式需要優(yōu)化創(chuàng)新。未來(lái)需要?jiǎng)?chuàng)新煉油工藝技術(shù)，優(yōu)化煉化一體化項(xiàng)目的整體配置方案，提高原料型產(chǎn)品比例，降低燃料型產(chǎn)品比例，解決成品油需求不足和烯烴、芳烴供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，努力實(shí)現(xiàn)《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出的“烯烴、芳烴等基礎(chǔ)原料的保障能力顯著增強(qiáng)”的目標(biāo)。
中國(guó)“十三五”期間化工新材料產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和發(fā)展方向
2016第十二屆中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇于11月5日在中國(guó)浙江省余姚市舉辦，同期將舉辦首屆塑化電商高峰論壇，討論在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下全球塑化行業(yè)的熱點(diǎn)問(wèn)題，宣傳“十三五”發(fā)展理念和舉措，深入交流互聯(lián)網(wǎng)、金融、物流等新要素助力塑化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新體會(huì)和新收獲。論壇致力于打造中國(guó)塑化互聯(lián)網(wǎng)電商與全球塑料頂級(jí)生產(chǎn)、加工、貿(mào)易企業(yè)相互交流、增進(jìn)共識(shí)、共擁大勢(shì)的`頂級(jí)平臺(tái)。
工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司石化化工處調(diào)研員韓敬友發(fā)表主題演講。演講主題為：中國(guó)“十三五”期間化工新材料產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和發(fā)展方向，演講分別就：行業(yè)基本行情，“十三五”發(fā)展環(huán)境，行業(yè)發(fā)展思路和方向三個(gè)部分做了詳細(xì)介紹。
針對(duì)我國(guó)的行業(yè)發(fā)展方向，韓敬友提出：一是加快產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，二是降低成本并提高已有產(chǎn)品的質(zhì)量水平，三是突破上游關(guān)鍵配套原料的供應(yīng)瓶頸，四是圍繞下游重點(diǎn)領(lǐng)域需求發(fā)展高端專用產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)化工新材料消費(fèi)總量達(dá)2622萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模4700億元，凈進(jìn)口942萬(wàn)噸，自給率63%，其中消費(fèi)量最大的品種是高端聚烯烴塑料為922萬(wàn)噸，其次是聚氨酯743萬(wàn)噸。產(chǎn)量最大的是聚氨酯材料571萬(wàn)噸，其次是工程塑料523萬(wàn)噸。
2017年中國(guó)新材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
從2010年起，傳統(tǒng)化工行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)持續(xù)下滑，傳統(tǒng)化工產(chǎn)品的周期效應(yīng)明顯減弱。2014年和2015年化工行業(yè)則出現(xiàn)了營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入低谷。雖然在2016年前三季度，受石油價(jià)格維穩(wěn)，去產(chǎn)能以及下游需求回暖等影響，行業(yè)景氣略有改善，但總體來(lái)看，仍然處在行業(yè)低谷。
2008-2016年中國(guó)基礎(chǔ)化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速
2008-2016年中國(guó)基礎(chǔ)化工行業(yè)凈利潤(rùn)及增速
對(duì)比傳統(tǒng)化工材料，新材料行業(yè)則在轉(zhuǎn)型升級(jí)中顯示出了更強(qiáng)的盈利能力。雖然在2015年受宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，制造業(yè)低迷等因素影響，新材料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)出現(xiàn)明顯下滑，但進(jìn)入到2016年，新材料行業(yè)憑借其高成長(zhǎng)性，下游鋰電池、半導(dǎo)體、面板等行業(yè)持續(xù)放量，新材料行業(yè)的業(yè)績(jī)得到明顯改善，2016年前三季度，新材料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.56%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.50%。
2011-2016年中國(guó)新材料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速
2011-2016年中國(guó)新材料行業(yè)凈利潤(rùn)及增速
從銷售毛利率和凈利率來(lái)看，新材料行業(yè)收益上游原材料價(jià)格下降以及下游需求旺盛的雙重驅(qū)動(dòng)，毛利率和凈利率顯著提升。2016年前三季度，新材料行業(yè)毛利率和凈利率分別為19.56%和6.17%，均為2012年以來(lái)的最高值。
2011-2016年中國(guó)新材料行業(yè)毛利率及凈利率
新材料的自身特性決定了新材料行業(yè)注定是百花齊放的模式。從新材料細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，在國(guó)家政策的大力扶持以及下游應(yīng)用的不斷擴(kuò)張下，2016年前三季度，新材料各個(gè)子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均取得了較為顯著的增長(zhǎng)，行業(yè)整體運(yùn)行良好。
2016年前三季度新材料行業(yè)業(yè)績(jī)
行業(yè)
2016Q1-3營(yíng)業(yè)收入（億元）
2016Q1-3營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（%）
2016Q1-3歸母凈利潤(rùn)（億元）
2016Q1-3歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率（%）
HA鋰電材料
605.79
-7.66
14.60
36.95
HA電子化學(xué)品材料
411.60
23.02
10.06
13.40
HA石墨烯
434.11
25.87
24.38
41.23
HA化工高分子材料
508.30
50.89
16.70
51.94
HA功能膜材料
404.66
37.16
40.61
33.25
HA碳纖維
453.52
30.74
18.04
47.65
從銷售毛利率來(lái)看，2016年前三季度，化工高分子了、石墨烯、功能膜材料、碳纖維、電子化學(xué)品材料、鋰電材料的毛利率分別為27.41%、25.22%、22.31%、19.67%、18.98%、18.88%，除功能膜材料外，較去年同期均有所提升。其中鋰電材料由于下游需求快速提升，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，毛利率大幅提升3.13%。
2011-2016年中國(guó)新材料細(xì)分行業(yè)毛利率
新材料是指新出現(xiàn)的或正在發(fā)展中的、具有傳統(tǒng)材料所不具備的優(yōu)異性能的特殊功能材料;或是采用新技術(shù)、工藝和裝備使傳統(tǒng)材料性能有明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。新材料具有知識(shí)與技術(shù)密集度高、與新工藝和新技術(shù)關(guān)系密切、更新?lián)Q代快、品種式樣變化多、產(chǎn)品附加值高等特點(diǎn)。 近年來(lái)隨著國(guó)家對(duì)于新材料產(chǎn)業(yè)的不斷重視，以及相關(guān)扶持政策的不斷出臺(tái)，新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了比較大的'成就，同時(shí)在一些方面和領(lǐng)域也都具有了一定的比較優(yōu)勢(shì)和實(shí)力水平，區(qū)域性新材料產(chǎn)業(yè)基地?cái)?shù)量也趨于增多。
自2010年以來(lái)，中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2010年的6500億元增長(zhǎng)至2015年的20000億元，年復(fù)合增速達(dá)到25%。在細(xì)分領(lǐng)域方面，特種金屬功能材料占比約為32%，高端金屬結(jié)構(gòu)材料占比約為19%，先進(jìn)高分子材料占比約為24%，新型無(wú)機(jī)非金屬材料占比約為13%，高性能纖維及復(fù)合材料占比約為9%，前沿新材料占比約為3%。 目前新材料“十三五”規(guī)劃已基本編寫完畢，在前沿新材料領(lǐng)域，我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展石墨烯、3D打印、超導(dǎo)、智能仿生等4大類14個(gè)分類材料。其目的是為滿足未來(lái)十年戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及為制造業(yè)全面邁進(jìn)中高端進(jìn)行產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備;并形成一批潛在市場(chǎng)規(guī)模在百億至千億級(jí)別的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，為拉動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，提供長(zhǎng)久推動(dòng)力。 新材料“十三五”規(guī)劃和中國(guó)制造2025等政策將繼續(xù)推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)保持快速的發(fā)展趨勢(shì)，十三五”期間我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均增速保持在25%左右，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將超過(guò)6萬(wàn)億元。
2010-2020年中國(guó)新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)
新材料行業(yè)作為高技術(shù)壁壘行業(yè)，核心產(chǎn)品和技術(shù)往往掌握在少數(shù)公司手中，一旦下游需求出現(xiàn)爆發(fā)，這些公司往往會(huì)實(shí)現(xiàn)“1到N”的快速增長(zhǎng)。另一方面，下游需求的快速擴(kuò)張也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化的速度，吸引大量新興資本進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度進(jìn)一步加快。所以綜合來(lái)看技術(shù)升級(jí)、政策、替代三大驅(qū)動(dòng)力決定了新材料行業(yè)的發(fā)展空間，而下游需求則決定了發(fā)展的速度。 以鋰電材料為例，2015年國(guó)內(nèi)新能源汽車駛?cè)氚l(fā)展快車道，整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)了井噴式的行情，下游新能源汽車的快速放量拉動(dòng)了動(dòng)力電池的高速發(fā)展，2015年中國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為16GWh，同比增長(zhǎng)300%。2016年一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到7.5GWh，同比增長(zhǎng)454%，對(duì)未來(lái)我們做出預(yù)估，中國(guó)動(dòng)力鋰電池2016年產(chǎn)量為30.5GWh，到2025年動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)到154GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到39.36%。
中國(guó)動(dòng)力電池需求預(yù)測(cè)
從整體上來(lái)看，OLED產(chǎn)業(yè)是處在一個(gè)快速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)2016年AMOLED面板市場(chǎng)將達(dá)150億美元，比2015年的100億美元增長(zhǎng)約50%。到2020年底AMOLED市場(chǎng)額將達(dá)670億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為46%。從出貨量來(lái)看，2014-2015年OLED迎來(lái)了快速爆發(fā)期，從2016年開(kāi)始，增速會(huì)有一定程度的下滑由于基數(shù)的增長(zhǎng)，但是出貨量和市場(chǎng)空間仍舊會(huì)以穩(wěn)健的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)2016~2020 年行業(yè)產(chǎn)值的平均復(fù)合增長(zhǎng)率將在46%左右。
2013-2020年中國(guó)OLED出貨量預(yù)測(cè)
2015-2020年中國(guó)AMOLD市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
AMOLED主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋家用電器、可穿戴設(shè)備、汽車應(yīng)用、手機(jī)電腦和VR/AR。其中手機(jī)的占有率最大，2015年出貨量占比高達(dá)71.1%，5年CAGR為22.2%。目前市場(chǎng)一直關(guān)注著OLED 以iPhone 為首的智能手機(jī)上的應(yīng)用，但是OLED 在電視、VR、智能穿戴，甚至照明等領(lǐng)域的應(yīng)用，都有可能超越市場(chǎng)的預(yù)期。拿OLED電視來(lái)說(shuō)，2015 年國(guó)內(nèi)OLED 電視銷量超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)，AVC預(yù)計(jì)2016 年銷量將達(dá)到30 萬(wàn)臺(tái)，單臺(tái)消耗的OLED 面積是智能手機(jī)的好幾十倍。同時(shí)，OLED 顯示設(shè)備的使用是解決VR 頭盔眩暈問(wèn)題的關(guān)鍵所在，目前主流的智能手表都是采用更加省電和輕薄的OLED 屏幕。從增速來(lái)看，OLED電視5年CAGR高達(dá)86.3%，其次是AR/VR為31.7%。
OLED各應(yīng)用領(lǐng)域出貨量預(yù)測(cè)
出貨量（百萬(wàn)片）
2013
2014
2015
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
5年GAGR%
汽車監(jiān)控
0
0
0
0
0
0.18
0.5
0.83
-
汽車自動(dòng)駕駛
2.35
3.22
3.41
3.44
3.5
3.54
3.57
3.59
1%
電子攝像
1.79
1.46
0.7
0.64
0.68
0.73
0.75
0.77
1.9%
家用電器
9.91
11.58
18.21
24.11
27.29
30.74
33
34.78
13.8%
電腦
0.02
4.31
5.25
8.05
9.59
10.22
10.73
11.36
16.7%
手機(jī)
201.51
173.90
256.95
353.40
416.9
548.84
633.34
701.46
22.2%
AR/VR
0.67
1.63
1.62
3.56
4.23
4.81
5.43
6.43
31.7%
工作應(yīng)用
0.36
0.35
0.6
0.71
0.78
0.82
0.83
0.83
6.8%
OLED電視
0.04
0.17
0.42
0.99
1.89
3.70
6.33
9.43
86.3%
智能手表
0
4.76
37.52
46.47
51.49
56.87
66.3
76.31
15.2%
其他
30.26
26.96
36.63
41.20
46.3
48.41
49.49
49.30
6.1%
從目前來(lái)看，當(dāng)OLED的良品率提高時(shí)，OLED的生產(chǎn)成本逐漸降低，以5英寸的OLED和LCD對(duì)比，當(dāng)OLED的良品率達(dá)到90%時(shí)，OLED和LCD的生產(chǎn)成本基本相當(dāng)，從目前的廠家反饋來(lái)看，日韓企業(yè)在小尺寸OLED的生產(chǎn)成本上已接近LCD。當(dāng)前AMOLED面板產(chǎn)量提高和成本降低吸引著越來(lái)越多的設(shè)備商使用，AMOLED面板應(yīng)用范圍不斷拓寬。在OLED所涉及的終端領(lǐng)域，手機(jī)、AR/VR和OLED電視都在面板單價(jià)上有較大幅度的下降，分別為14.01%、19.61%、10.47%。
OLED和LCD在不同良品率下成本對(duì)比
[新材料化工行業(yè)的發(fā)展]
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