理財顧問_財務規(guī)劃師職位說明書

　　崗位描述：

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通 ，維護客戶關系

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務經驗

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力

　　6、具有良好的書面表達能力

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