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投資顧問個人實習總結(jié)

時間:2024-07-17 12:28:13 實習總結(jié) 我要投稿
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投資顧問個人實習總結(jié)

  總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它可以使我們更有效率,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。但是總結(jié)有什么要求呢?下面是小編為大家整理的投資顧問個人實習總結(jié),歡迎大家分享。

投資顧問個人實習總結(jié)

投資顧問個人實習總結(jié)1

  烈日的來臨不到三個月的實習終于要結(jié)束了,通過實習收獲頗豐無論是社會經(jīng)驗還是工作經(jīng)驗。實習是對我們理論知識的現(xiàn)實檢驗,是理論與實際結(jié)合的一次演練。既開闊了視野,又增長了見識,為我們在即將步入社會打下堅實的基礎(chǔ),也是我們走向社會走向人生的第一步。

  經(jīng)過培訓(xùn)上崗后,我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏,學習相關(guān)的專業(yè)知識和電銷技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變,所以,工作時間我就沒有停下過,我相信這樣才會讓我在工作過程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對自己的產(chǎn)品非常了解,才能夠說服客戶,促成交易,所以在打電話過程中,我記錄下客戶問的我回答不了的問題,然后找像資深的理財顧問和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑,慢慢的我已經(jīng)對專業(yè)問題了解得很清楚了,可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話,我發(fā)現(xiàn)我說話很不專業(yè),而我別的資深的理財顧問通常會說出一些很專業(yè)的術(shù)語,于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的'術(shù)語,之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說不了幾句就掛了電話,我不知道該和客戶說些什么,我就聽旁邊的老員工怎么打,我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工,他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘,慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對待客戶提出的問題總能回答的很婉轉(zhuǎn),而且他們的對話通常有規(guī)律。經(jīng)過半個月的摸索和學習,我的電話銷售技巧已得到了一定得提高,并且也有了5個意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個客戶,我當時特別高興,已經(jīng)可以用激動來形容了,經(jīng)理說我是這批新員工中最早開戶的一個,對我進行了100元的現(xiàn)金獎勵。這是對我的肯定和支持。我更加努力的工作,經(jīng)理很高興,說我是他的一員大將。我心里非常高興。

  實習的這段日子里,我明白了很多道理,什么工作其實并不重要,重要的是你用什么心態(tài)去面對這份工作,不管什么工作都會讓自己學到很多知識。我們剛上社會的大學生沒有任何優(yōu)勢,有想法不會表達,有能力卻不被看好,我想著一切可能源自于自己并沒有認清自己的處境,而是一味的自我感覺良好,沒能及時發(fā)現(xiàn)自身存在的一些缺點毛病。我得到的工作經(jīng)驗就是:既來之,則安之;既來之,則聽之;既來之,則看之;既來之,則悟之;既來之,則學之;既來之;則改之。

投資顧問個人實習總結(jié)2

  【實習單位】

  xx國際投資集團有限公司成立于1978年,是一家擁有三十余年歷史的國際化 、專業(yè)化投資公司,是香港金銀業(yè)貿(mào)易場執(zhí)牌交易商,也是香港中華廠商聯(lián)合會之會董單位。xxx投資顧問有限公司是香港xx國際投資集團在x市場上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團公司“誠信、開拓、高效、務(wù)實”的經(jīng)營理念,發(fā)揚“誠信為本、開拓為先、高效為主、務(wù)實為尊”的企業(yè)文化,凝聚了一批在業(yè)內(nèi)有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運作經(jīng)驗的精英,擁有高素質(zhì)的經(jīng)營管理團隊。公司在管理上運用不斷創(chuàng)新的激勵機制,實踐出了一套專業(yè)、個性、規(guī)范以及高效的團隊管理方法;務(wù)實的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內(nèi)在x市場取得了驕人的業(yè)績;公司將一如繼往在投資服務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)造自身價值,樹立良好的'品牌及形象。

  【崗位介紹】

  帶領(lǐng)團隊對公司產(chǎn)品的市場推廣及銷售工作;分析客戶需求,與客戶保持良好的關(guān)系;完成公司的業(yè)務(wù)指標和臨時任務(wù);負責客戶的市場開拓、維護與服務(wù)工作,包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場咨詢、推廣活動。

  【實習內(nèi)容】

  在xxx投資顧問有限公司實習,也像找工作一樣,是我自己在網(wǎng)上找的,然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。

  在接到面試機會的時候我興奮不已,因為之前我投過很多份簡歷都石沉大海,有機會去面試就表明自己的付出還是有回報的。在接下來的幾天我在網(wǎng)上查了很多的關(guān)于xxx投資顧問有限公司的信息包括主營業(yè)務(wù)、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽等等。在8月13號那天我滿懷信心的進入應(yīng)聘單位,在面試官的幾個問題都是我在網(wǎng)上查過的,所以對答如流,自我接受是必不可少的,幸好我有準備,所以一番下來感覺還不錯。下午就得到電話說準備筆試,然后我就做了很多的準備,包括什么投資經(jīng)紀人,以及什么是國際黃金交易等,在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。

  接下來的就是一周的培訓(xùn)。在培訓(xùn)的課上,首先給我們培訓(xùn)了商務(wù)禮儀,包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關(guān)的形象方面的知識;在第二天則是講解公司的主營業(yè)務(wù)——國際黃金投資,包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國際即時行情與美元同步連續(xù)報價全球同步同價;黃金市場很難出現(xiàn)莊家,公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易靈活,實行t+0模式;雙向交易即可以買賬也可以買跌;24小時交易;風險控制,交易系挺穩(wěn)定,具備止損等控制功能;簡單易學,方便操作等。第三天則是讓我們學一些技術(shù)性的知識,如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學如何找客戶,如何與客戶打交道,怎么去開戶,簽合同還有就是打款等等細節(jié)問題。

  在星期一,就是8月15正式上班,公司為每個員工提供電腦,因為國際黃金投資必須看大盤看走勢,然后才能分析和判斷以及預(yù)測未來的走勢,利用專業(yè)的技術(shù)如macd、rsi、和k線圖在結(jié)合多空對比來判斷什么時候時候做單,什么時候適合做空什么時候適合做多,什么時候適合停盤觀望。我沒通過不斷的分析在結(jié)合大盤走勢以及前輩們的指導(dǎo)判斷初什么是金叉什么是死叉還有大叉小叉等等。然后每個員工每周必學得寫一個周計劃,細分到每天。同時每天還要開早會,總結(jié)一些昨晚的行情,以及預(yù)測白天的走勢,在九點半還必學些黃金投資博客,慢慢地熟悉專業(yè)術(shù)語以及如何操作之類的,中午飯是由公司負責的,所以中午下班后不能回去。下午就是教我沒如何談客戶。因為國際黃金投資開戶的標準很高,最少10000$,所以客戶一般來說都是高端人士,而像我是在校大學生,所以在客戶就必須的下一番心思,一般來說都是通過qq或者電話還有就是聊天室之類的來跟客戶溝通的,如果對方有意向的話,可以約見。最后就是簽協(xié)議打款的工作了。在短短的一個月內(nèi),我成功的找個一個客戶并成功打款,在我的指導(dǎo)下買三手多,剛好是我預(yù)計的大金叉,獲利250$,雖然我沒有拿到多少工資,但是我還是非常高興,因為嘗到了自己成功的滋味。

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