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證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)

時(shí)間:2023-04-10 16:42:09 工作總結(jié) 我要投稿

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)

  總結(jié)就是對(duì)一個(gè)時(shí)期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書(shū)面材料,它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力,讓我們來(lái)為自己寫(xiě)一份總結(jié)吧。那么你知道總結(jié)如何寫(xiě)嗎?以下是小編精心整理的證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié),歡迎大家分享。

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)1

  回顧當(dāng)初在招聘會(huì)上應(yīng)聘公司客戶經(jīng)理的事就像發(fā)生在一樣;不過(guò)如今的我已從懵懂的學(xué)生轉(zhuǎn)變成了肩負(fù)工作職責(zé)的公司員工,對(duì)客戶經(jīng)理這個(gè)角色有了更深刻的理解,得到了領(lǐng)導(dǎo)的信任。

  在沒(méi)有來(lái)到公司之前,我是一個(gè)對(duì)團(tuán)隊(duì)沒(méi)什么概念的新人,沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì),不清楚公司交給我的這個(gè)崗位應(yīng)該做些什么,本來(lái)對(duì)客戶就不是很了解,后來(lái)在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與同事的細(xì)心指導(dǎo)下,我漸漸的對(duì)客戶經(jīng)理這個(gè)角色有了更加深入的認(rèn)識(shí),明白了這個(gè)職業(yè)的'神秘,客戶經(jīng)理需要的不僅僅是耐心的指導(dǎo),更需要的是有技巧的應(yīng)變能力。

  一、個(gè)人素質(zhì)方面

  客戶經(jīng)理的工作就是要用心去溝通交流,用心去觀察,用心去學(xué)習(xí)。作為客戶經(jīng)理,要善于發(fā)現(xiàn)客戶需要解決的問(wèn)題。對(duì)業(yè)主要以誠(chéng)相待,在客戶心理樹(shù)立好的公司形象。

  二、交流技巧方面

  客戶經(jīng)理工作,需要多向領(lǐng)導(dǎo)、向同事虛心請(qǐng)教,學(xué)習(xí)他們的長(zhǎng)處,學(xué)習(xí)他們的優(yōu)點(diǎn),克服自己的不足

  三、工作方面

  客戶經(jīng)理工作也是一個(gè)特殊的工作,要做好客戶的維護(hù)工作,及時(shí)了解客戶的最新動(dòng)態(tài)

  四、客戶關(guān)系維護(hù)

  客戶經(jīng)理要及時(shí)、全面地了解客戶的情況,需要關(guān)注的事項(xiàng)等等。

  五、客戶資源

  對(duì)公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的都很重要。

  回顧這過(guò)去xx年來(lái)的工作,在各方面都取得了新的進(jìn)步,特別是在思想素質(zhì)、工作能力上都有所提高,但我也認(rèn)識(shí)到自己的不足之處,理論知識(shí)水平還比較低,現(xiàn)公技能還不強(qiáng)。今后,我一定認(rèn)真克服缺點(diǎn),發(fā)揚(yáng)成績(jī),自覺(jué)把自己置于公司組織和客戶的監(jiān)督之下,刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作,做一名合格的管理人員,為全面建設(shè)推進(jìn)公司的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)!

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)2

  時(shí)光如梭,不知不覺(jué)中來(lái)綠城青竹園服務(wù)中心工作已有xx年了。在我看來(lái),這是短暫而又漫長(zhǎng)的xx年。短暫的是我還來(lái)不及掌握的工作技巧與專業(yè)知識(shí),時(shí)光已經(jīng)流逝;漫長(zhǎng)的是要成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理,今后的路還很漫長(zhǎng)。

  很多人不了解客戶經(jīng)理的工作,認(rèn)為這個(gè)工作很簡(jiǎn)單,不過(guò)是接下電話、做下記錄、沒(méi)事時(shí)上上網(wǎng)罷了;其實(shí)不然,要做一名合格、稱職的客服人員,需具備相關(guān)專業(yè)知識(shí),掌握一定的工作技巧,并要有高度的自覺(jué)性和工作責(zé)任心,否則工作上就會(huì)出現(xiàn)失誤、失職狀況;當(dāng)然,這一點(diǎn)我也并不是一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到了,而是在工作中經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)與磨礪后,才深刻體會(huì)到。

  下面是我這xx年來(lái)的主要工作內(nèi)容

  1、信息傳遞

  客戶經(jīng)理是對(duì)外服務(wù)的窗口,是集團(tuán)的信息中心,既有對(duì)內(nèi)又有對(duì)外的一種信息資源,客戶經(jīng)理是集團(tuán)信息中心的主要信息資源,又是集團(tuán)電信業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)外的一根紐帶,推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的'發(fā)展,這就要求我每一天要及時(shí)、準(zhǔn)確的把集團(tuán)的各項(xiàng)信息準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司報(bào)送,給各位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)供給準(zhǔn)確的信息。

  2、業(yè)務(wù)

  客戶經(jīng)理要根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)代理的服務(wù)要求,為代理的業(yè)務(wù)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù)。

  3、業(yè)務(wù)報(bào)表

  根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)代理的服務(wù)要求,按時(shí)、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司報(bào)送各類報(bào)表,及時(shí)地向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門反饋集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況,并對(duì)各業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)行分析,以便更好地指導(dǎo)代理單位工作。

  4、管理咨詢

  根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求,對(duì)代理的服務(wù)要求,按時(shí)、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司報(bào)送各類報(bào)表,及時(shí)地向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門反映集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況,并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門提出的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。

  5、內(nèi)部接待

  接待工作是物業(yè)管理中心與業(yè)主等外部接待工作的重要組成部分,為了搞好接待工作,物業(yè)中心在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和指導(dǎo)下,首先從營(yíng)銷部門入手,積極主動(dòng)加強(qiáng)與營(yíng)銷、辦公室以及代理單位的聯(lián)系和溝通工作,了解營(yíng)銷、辦公室在物業(yè)管理中的職能和業(yè)務(wù)上的工作要求,特別是重點(diǎn)開(kāi)展?fàn)I銷服務(wù)工作。由于對(duì)外物業(yè)管理工作較瑣碎,接待此工作需要領(lǐng)導(dǎo)的幫助和指示,我均認(rèn)真參與了整個(gè)培訓(xùn)過(guò)程,從會(huì)議講解、茶話會(huì)場(chǎng)布置、食宿安排以及各種物品的準(zhǔn)備到接待工作的``具體落實(shí),都力求做到細(xì)致入微,認(rèn)真完成。

  下面是我對(duì)上半年工作的總結(jié):

  6、服務(wù)質(zhì)量的提高

  部的為業(yè)主服務(wù)工作,保證了小區(qū)的利益,獲得了客戶的滿意,受到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

  7、日常工作的落實(shí)

  客戶經(jīng)理是集團(tuán)的信息中心,,下情上報(bào)。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都代表著公司的形象,客戶的滿意是我們的追求。在日常工作中,我嚴(yán)格按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求,工作的每一個(gè)步驟,每一個(gè)細(xì)節(jié)我都注意自己的服務(wù)態(tài)度,熱情的接待好每一位客戶,讓客戶滿意。

  8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

  向業(yè)務(wù)精的老員工學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平;在工作中,我要積極主動(dòng)的與精英雄翠翠客戶溝通,了解我們的樓盤信息,有針對(duì)性的向客戶推薦我們的樓盤,努力為客戶爭(zhēng)取最大的利益;在服務(wù)上,要做到優(yōu)質(zhì)、高效,讓客戶有賓至如歸的感覺(jué)。

  在新的xx年里,我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)3

  我是20xx年1月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況。

  首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛,身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!

  其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!

  如今我逐漸的`喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!

  總之,上半年我的及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)4

  20xx年第一季度,我們有個(gè)響亮的名字“春雷行動(dòng)”,轉(zhuǎn)眼“春雷行動(dòng)”已經(jīng)落幕。總體而言,這一季度的工作可以說(shuō)是至關(guān)重要的,既處理了20xx年待續(xù)的工作,又拉開(kāi)了20xx年工作的帷幕。在這里,我對(duì)過(guò)往一個(gè)季度的工作、二季度以及全年的工作目標(biāo)及規(guī)劃有了新的思路,現(xiàn)總結(jié)如下:

  一、主要工作:

  1、營(yíng)銷方面:主要負(fù)責(zé)中國(guó)工商銀行九華山路支行駐點(diǎn)工作,向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷我部的股票開(kāi)戶、基金、信托等理財(cái)產(chǎn)品。另外,針對(duì)周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動(dòng)”宣傳單頁(yè)。不定期的拜訪一些親朋好友的單位,向意向客戶推介公司的理財(cái)產(chǎn)品。

  2、服務(wù)方面:每周一定期向已開(kāi)發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報(bào),部分客戶采用紙質(zhì)版,并通過(guò)這樣的契機(jī)與客戶溝通,給予適當(dāng)?shù)耐顿Y建議,對(duì)適合的客戶進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對(duì)客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機(jī)炒股等問(wèn)題,進(jìn)行妥善的處理。

  3、客戶回訪:每月中下旬,針對(duì)我部上月所有新增客戶進(jìn)行回訪工作,并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問(wèn),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好這方面的風(fēng)控工作。

  二、需要改進(jìn)的地方:

  雖然工作在有序的進(jìn)行,但是個(gè)人一季度的成績(jī)不是很理想,并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。除了行情因素外,是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點(diǎn)需要改進(jìn):

  1、營(yíng)銷方面:在銀行駐點(diǎn)的時(shí)候,沒(méi)有抓住重點(diǎn)人物,分清主次。對(duì)客戶的宣傳不到位,營(yíng)銷技巧不足。

  2、服務(wù)方面:個(gè)人專業(yè)知識(shí)不夠精通,與客戶交流流于較淺的層次,難以真正做到提供較有價(jià)值的投資建議幫客戶理財(cái)。

  3、客戶回訪方面:時(shí)間安排有點(diǎn)倉(cāng)促,部分回訪難以達(dá)到預(yù)期效果。

  三、二季度及全年工作設(shè)想:

  1、營(yíng)銷方面:在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn),與網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理等重要的.人員搞好關(guān)系,以方便股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信托推介活動(dòng)的開(kāi)展。另外,由于股市行情低迷,傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展難度較大,轉(zhuǎn)換思路重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面,積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排,增強(qiáng)自身行動(dòng)力,加大宣傳力度。與營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)其他人員一起,協(xié)同合作,努力完成二季度任務(wù)指標(biāo)。

  2、服務(wù)方面:加大力度學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),提高自身素養(yǎng),更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準(zhǔn)客戶。

  3、接替工作:由于本組組長(zhǎng)楊經(jīng)理將要休假,其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn)。二季度會(huì)被安排拜訪一下,為后期項(xiàng)目的合作做準(zhǔn)備。我會(huì)積極與其保持聯(lián)絡(luò),及時(shí)傳達(dá)我部新推出理財(cái)產(chǎn)品等信息,保證合作順暢進(jìn)行。

  4、培訓(xùn)方面:參與組織新進(jìn)人員的培訓(xùn)工作,爭(zhēng)取做到全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確,幫助新員工學(xué)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的和提高業(yè)務(wù)能力。

  5、客戶回訪方面:合理安排回訪時(shí)間,把握好回訪的進(jìn)度,認(rèn)真解答客戶的每一個(gè)問(wèn)題,做好回訪記錄,保證高質(zhì)量完成。

  過(guò)去的這個(gè)季度里,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,整個(gè)團(tuán)隊(duì)積極工作,齊心協(xié)力地對(duì)待每個(gè)項(xiàng)目,也取得了一定的成績(jī)。雖然仍有不足,但是我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),保持戰(zhàn)斗力。那么,相信在新的季度里,乃至今后更長(zhǎng)的時(shí)間里,我們會(huì)更加成熟,我們會(huì)取得更大的進(jìn)步。

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)5

  這半年來(lái),幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后前后,宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續(xù)進(jìn)行和權(quán)證的短線操作,在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種,對(duì)于保守的客戶,也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),反復(fù)研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)。

  得出的結(jié)論的`理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“板”的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù),公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,采取了很多聯(lián)系和客戶的,而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)活動(dòng),聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺(jué)得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資,因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶。

  市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作,并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位,一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大,建議客戶要控制好倉(cāng)位,保留較大比例的帳戶資金,等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對(duì)比,思考總結(jié)和交流溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?

  也正是因?yàn)檫@半年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的,督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),了解更多類型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

  通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

  謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,使自己的知識(shí)和意念常“新”。

  嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,對(duì)不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。

  圓通:面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,要積極對(duì)待,既不能逃避也不能推脫,盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。

  誠(chéng)懇:無(wú)論如何,只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。

  長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因?yàn)槿绱,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),較早的對(duì)金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,被客戶非常認(rèn)可和贊同,使他們對(duì)這半年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意,我們之間的友情加深了,對(duì)我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)6

  20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō),應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。

  這一年來(lái),幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作,在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種,對(duì)于保守的客戶,也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),反復(fù)研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結(jié)論的理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的'工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù),公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng),聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺(jué)得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資,因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶;第四季度,市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作,并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位,一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大,建議客戶要控制好倉(cāng)位,保留較大比例的帳戶資金,等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對(duì)比,思考總結(jié)和交流溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?

  也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),了解更多類型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

  通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

  謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,使自己的知識(shí)和意念!靶隆薄

  嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,對(duì)不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。

  圓通:面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,要積極對(duì)待,既不能逃避也不能推脫,盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。

  誠(chéng)懇:無(wú)論如何,只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。

  長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因?yàn)槿绱,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,被客戶非常認(rèn)可和贊同,使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意,我們之間的友情加深了,對(duì)我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)7

  即將逝去的20xx年,是我過(guò)得很艱難的一年。畢業(yè)后,我從華安證券實(shí)習(xí)走到了廣發(fā)證券,總的來(lái)說(shuō)是摸索的半年,來(lái)回的奔波,走了不少的彎路。這半年中,行情低迷,日子過(guò)得很慘淡。

  我從對(duì)這個(gè)行業(yè)不了解,到后來(lái)的認(rèn)識(shí)深化再到喜歡,一路坎坷,其中不乏悲傷和喜悅。在大盤接近2300的時(shí)候我感到了痛苦,此時(shí)我就在想,一定要把自己充實(shí)起來(lái),要不就會(huì)在大盤未見(jiàn)底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。

  我家在陜西,思鄉(xiāng)情結(jié),也基于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,我選擇留在了西安,大學(xué)時(shí)我學(xué)的是金融專業(yè),所以在學(xué)校時(shí)我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個(gè)機(jī)會(huì)。

  回顧前期實(shí)習(xí)期間的工作,我在很多方面做的都不夠好。第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對(duì)客戶開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷的勇氣,留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問(wèn)題。后來(lái)每天在銀行幫忙,到頭來(lái)啥也沒(méi)得到。第二,營(yíng)銷技巧不嫻熟,跟客戶溝通中思路不清晰,思路有時(shí)讓客戶帶著走,不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉。第三,專業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。第三,對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,客戶的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。第四,同銀行關(guān)系處的不好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

  鑒于以上,我決定從下面幾方面去努力。

  第一,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介,F(xiàn)在公司推出了睿組合,后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶,向潛在客戶宣傳睿組合,吸引客戶。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。第二,加強(qiáng)營(yíng)銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。第三,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶介紹。

  在廣發(fā)證券,我在工商銀行駐點(diǎn)的這段時(shí)間,我認(rèn)識(shí)到我的專業(yè)知識(shí)不充足,后期我需要不斷地去學(xué)習(xí)。“他山之石可以攻玉!蔽蚁胫挥胁粩嗟厝W(xué)習(xí),去提高自己,才能讓后期的工作開(kāi)展更容易。包括營(yíng)銷知識(shí)的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充和服務(wù)水平的不斷提高。在接觸客戶的過(guò)程中,我感覺(jué)到對(duì)后期的行情,客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開(kāi)展客戶最頭疼的一點(diǎn)。所以我覺(jué)得通過(guò)自身的學(xué)習(xí)給客戶灌輸正確的長(zhǎng)期投資的`理念,總之,努力的開(kāi)展好后期的工作。

  目前我面臨的首要任務(wù)是:爭(zhēng)取早日轉(zhuǎn)正,也只有這樣,才能在廣發(fā)的立足。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理,不斷完善以前的不足,把每天的工作細(xì)化,不斷地開(kāi)發(fā)客戶,然后每天按時(shí)保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續(xù)低迷的情況下,我想后期多銷售公司的理財(cái)產(chǎn)品來(lái)完成自己的考核。

  古人云:取法乎上,僅得其中;取法乎中,僅得其下;取法其下,無(wú)所得。所以我把今年的目標(biāo)修訂了,是1000萬(wàn),我想分兩個(gè)階段去做。第一階段,轉(zhuǎn)正前,我最根本的目標(biāo)是轉(zhuǎn)正,也就是在六個(gè)月內(nèi)做400萬(wàn)。具體來(lái)說(shuō),我現(xiàn)階段最主要的工作是去開(kāi)發(fā)屬于自己的新戶,然后服務(wù)好這部分客戶。具體說(shuō)來(lái),我的計(jì)劃是,每天在銀行幫銀行引導(dǎo)客戶填單子,做業(yè)務(wù)的同時(shí)發(fā)放30張公司宣傳頁(yè),接觸30個(gè)客戶,和客戶不斷的接觸,貨幣政策和股市環(huán)境,重新燃起客戶對(duì)今年行情的信心:是可以去操作獲利的,鼓勵(lì)客戶現(xiàn)在去開(kāi)戶,建倉(cāng),做長(zhǎng)期價(jià)值投資準(zhǔn)備。不斷提醒自己,去重復(fù)做好每天的工作。

  第二階段,轉(zhuǎn)正后,目標(biāo)是在保住底薪的同時(shí)不斷提高自己的收入,半年內(nèi)600萬(wàn)。具體分配到每個(gè)月,差不多100萬(wàn)股票加公司理財(cái)產(chǎn)品的銷售。這段時(shí)間,由于在銀行待得時(shí)間很長(zhǎng)了,要是行情配合的好點(diǎn),可以借助銀行的力量去銷售公司的理財(cái)。在銀行里每天不斷的去做宣傳,給客戶以信心,同時(shí)也是給自己信心,引導(dǎo)客戶長(zhǎng)期投資的理念,結(jié)合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及近期的金融工作會(huì)議上領(lǐng)導(dǎo)人傳達(dá)出來(lái)的政策,現(xiàn)在市場(chǎng)底部,無(wú)論從估值還是市盈率來(lái)看,都是絕佳的中長(zhǎng)線投資時(shí)機(jī)。

  我知道,這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構(gòu)成的,這就要去算有多少個(gè)客戶和資產(chǎn)來(lái)組成。也許我每天說(shuō)的30個(gè)客戶里面可能只有一兩個(gè)準(zhǔn)客戶,是個(gè)概率事件,但是我相信:在堅(jiān)持中堅(jiān)守,命運(yùn)總會(huì)光顧努力的人?雌饋(lái)很難,但是堅(jiān)持總會(huì)有收獲,在銀行待一天就要有一天的收獲。

  我希望盡快融入三部這個(gè)溫馨的團(tuán)隊(duì),我堅(jiān)信:我行故我在。我要用行動(dòng)來(lái)證明我存在的價(jià)值改變20xx年的艱難局面。

  上次開(kāi)會(huì)時(shí)郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來(lái)發(fā)展的三條道:高薪,高專,高職。結(jié)合我的情況,我選擇走高專這條道路。后期我會(huì)去補(bǔ)習(xí)專業(yè)知識(shí),把書(shū)買過(guò)來(lái),自己惡補(bǔ)知識(shí),我想只有在不斷提高自己的同時(shí),才能更好的去服務(wù)客戶,也才能讓自己的以后的人生之路走得更長(zhǎng)遠(yuǎn)。前面的路還很長(zhǎng),但我會(huì)努力的走下去。今天聽(tīng)到一句自認(rèn)為非常不錯(cuò)的話,在失敗者眼里,成功者的常態(tài)是“變態(tài)”,即:在思考中改變心態(tài),然后付諸行動(dòng)。

  20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績(jī)。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們?nèi)窟@個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)8

  我是一名在公司工作的證券客戶經(jīng)理,今年的主要任務(wù)是:為公司證券業(yè)務(wù)和證券產(chǎn)品的服務(wù),為公司證券行業(yè)的持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)自己全部的力量。

  我從事證券投資工作的時(shí)間不是很長(zhǎng),自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平離工作的實(shí)際要求還有一定的差距,尤其是在公司工作的實(shí)踐中不能充分發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性,在業(yè)務(wù)工作的同時(shí)不能充分利用業(yè)余時(shí)間來(lái)進(jìn)行自學(xué)。針對(duì)以上問(wèn)題,今后的努力方向是:

  一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和公司的相關(guān)政策的學(xué)習(xí),多看一些相關(guān)資料,并用于指導(dǎo)實(shí)踐。

  二是自覺(jué)參加公司、公司、產(chǎn)品以及領(lǐng)導(dǎo)組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),虛心向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教,學(xué)習(xí)他們的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí),做到學(xué)以致用。

  三是在與客戶和外部客戶溝通交流時(shí),注意聽(tīng)取他們的意見(jiàn),或不斷改進(jìn)自己的工作方式、方法,力求能達(dá)到業(yè)務(wù)的效果。

  要當(dāng)好客戶和外部客戶的工作人員,要成為合格的工作人員,提高自身素質(zhì),把控全局,遇事不亂作為,加強(qiáng)與客戶和外部客戶溝通,要達(dá)到客戶和外部客戶的一個(gè)對(duì)立面,實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變:

  第一是我們的服務(wù)向個(gè)性化、個(gè)性化、集中化方向發(fā)展,積極響應(yīng)公司的號(hào)召。

  第二是理論聯(lián)系實(shí)際,不斷的`團(tuán)結(jié)、互助、共勉,團(tuán)隊(duì)精神有了較好的發(fā)揮。

  三是自身素質(zhì)有待進(jìn)一步的提高,創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。有些工作思路不寬、手段落后、工作效率不高,與領(lǐng)導(dǎo)要求有一定差距。

  五是業(yè)務(wù)知識(shí)不夠熟練,要加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練,要不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)知識(shí)和創(chuàng)新。

  在今后的工作中,要努力提高業(yè)務(wù)水平,多向領(lǐng)導(dǎo)、同事學(xué)習(xí),取長(zhǎng)補(bǔ)短,為公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)9

  時(shí)光飛逝,不知不覺(jué)中來(lái)到公司工作已經(jīng)三個(gè)月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來(lái)到墨江,我就被委任為售前崗位的一名客戶經(jīng)理,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,我和同事們都盡力分擔(dān)自己的責(zé)任,認(rèn)真學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。在此,我對(duì)三個(gè)月來(lái)的工作做一下總結(jié)和匯報(bào),請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指正。

  一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),注重提升個(gè)人修養(yǎng)

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

  2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。

  3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,講求學(xué)習(xí)效果,“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”,堅(jiān)持學(xué)以致用,注重融會(huì)貫通,理論聯(lián)系實(shí)際,用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識(shí),使自身綜合能力不斷得到提高。

  二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé),扎實(shí)做好本職工作

  xx年來(lái),本著“把工作做的更好”這樣一個(gè)目標(biāo),開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí),積極圓滿的完成了以下本職工作:

  4、做好基礎(chǔ)工作,完成了年初的各項(xiàng)基金收付工作及日常維護(hù),記錄完整的基金臺(tái)賬,并及時(shí)與銀行對(duì)賬,做到了賬實(shí)相符、賬賬相符。

  5、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

  6、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的'依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

  7、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

  三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認(rèn)為:

  一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

  二、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題,今后的努力方向是:

  加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

  綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報(bào)。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的xx年,我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,更好的完成本職工作。

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)10

  20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了,一年來(lái)我能始終如一的嚴(yán)格要求自己,嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下,20xx年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù),業(yè)余攬儲(chǔ)xx萬(wàn)元,營(yíng)銷基金xx萬(wàn)元,營(yíng)銷國(guó)債xx萬(wàn)元,營(yíng)銷保險(xiǎn)x萬(wàn)元,營(yíng)銷外匯理財(cái)產(chǎn)品xx萬(wàn)元。營(yíng)銷理財(cái)金帳戶xx個(gè)。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

  一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。

  一年來(lái),我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問(wèn)、多學(xué)、多練,通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如:xx月xx日,x先生來(lái)我行取款,在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解

  到,他是我行的老客戶,每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù),并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn),同時(shí)還建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶,可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。

  作為一名客戶經(jīng)理,我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),還要勤于思考。x月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,我看到了我們行的差距,還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。

  一年來(lái),我先后從事儲(chǔ)蓄員,客戶經(jīng)理等不同的崗位,無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn),為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,積極為客戶著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務(wù),新政策,擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了,逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的`投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫(xiě),每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫(xiě)的方法,一字一句的教他們,直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫(xiě)的回單,以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。

  在我做好自己工作的同時(shí),還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問(wèn)題,只要問(wèn)我,我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候,我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī),要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

  二、開(kāi)拓市場(chǎng),尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)

  只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴(kuò)展業(yè)務(wù),增加存款,才能提高效益。從朋友那里得知,x先生是大客戶,但公司帳戶卻開(kāi)在建行,知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái),我主動(dòng)和王先生聯(lián)系,介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),在我和朋友的催促下,第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶,說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷,擴(kuò)大宣傳力度,我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。xx月x號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率情況,有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通。

  三、制定新目標(biāo),為來(lái)年做準(zhǔn)備

  新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己,提高自己的整體素質(zhì)。

  1.道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),強(qiáng)烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,自律嚴(yán)格,潔身自愛(ài)。

  2.心理方面?蛻艚(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉,能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí),還要有較強(qiáng)的交際溝通能力,語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗,在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默,在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

  3.業(yè)務(wù)方面?蛻艚(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)

  另外,客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí),特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。

  4.營(yíng)銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí),又要身體力行,積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

  以上是我的xx年工作總結(jié)。在這里我真誠(chéng)地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點(diǎn)評(píng)并指正,我會(huì)在今后的工作中更加努力,為公司爭(zhēng)創(chuàng)更大的業(yè)績(jī),為公司的發(fā)展盡一片心力。

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)11

  在xx年,我公司在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的共同努力下,以深入貫徹落實(shí)的重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)資委的各項(xiàng)決策部署,全面落實(shí)重要思想,認(rèn)真履行客戶經(jīng)理職責(zé),較好地完成了xx年度工作任務(wù),現(xiàn)將xx年度工作總結(jié)如下:

  一、全力以赴,全面完成各項(xiàng)任務(wù)

  xx年我公司實(shí)現(xiàn)了三個(gè)突破,第一個(gè)“突破”就是在各項(xiàng)工作任務(wù)完成的同時(shí),進(jìn)一步提高了公司的市場(chǎng)占有量,并且在資金、人力、技術(shù)、信息化等各方面都有了很大的突破。

  二、不斷改善,提高客戶群體

  我公司在xx年度,全面貫徹省、市、縣關(guān)于加大營(yíng)銷力度和加強(qiáng)營(yíng)銷管理的.指示精神,積極開(kāi)展?fàn)I銷工作,全面提高公司的整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力,全面完成股份制改革目標(biāo)。在這三個(gè)月的努力下,我公司共實(shí)現(xiàn)收入x萬(wàn)元;面積x平方米,完成全年計(jì)劃任務(wù)的x%;全年實(shí)現(xiàn)收入x萬(wàn)元,比去年增長(zhǎng)x%;實(shí)現(xiàn)利稅x萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)x%;實(shí)現(xiàn)利稅x萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)x%;實(shí)現(xiàn)收入x萬(wàn)元。

  三、全面完成了各項(xiàng)任務(wù)

  xx年,我公司在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞股東方股東方股東方股東方股東方股東權(quán)投資項(xiàng)目,全面落實(shí)重要思想和要求,全面落實(shí)重要思想和要求,全面落實(shí)重要思想和要求,全面貫徹落實(shí)國(guó)資委的各項(xiàng)決策部署,全面落實(shí)重要思想和要求,全面落實(shí)重要思想和要求,全面落實(shí)股東方股東方股東方股東方股東方股權(quán)投資項(xiàng)目,全面落實(shí)股東方股權(quán)投資項(xiàng)目。在這三個(gè)月的努力下,我公司全面完成了股東方股權(quán)投資項(xiàng)目的全面落實(shí)。

  四、全面完成了xx年度各項(xiàng)任務(wù)

  xx年度,我公司完成各項(xiàng)任務(wù)x億元,比去年同期增長(zhǎng)x%。其中:其中:第一季度實(shí)現(xiàn)收入x萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)x%;第二季度實(shí)現(xiàn)利稅x萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)x%;第三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)x萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)x%;第四季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)x萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)x%,其中完成全年計(jì)劃任務(wù)x萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)x%;第五季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)x萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)x%,完成全年計(jì)劃任務(wù)x萬(wàn)元的x%,完成全年計(jì)劃任務(wù)的x%,完成總?cè)蝿?wù)的x%,比去年同期增長(zhǎng)x%。

  五、加大營(yíng)銷力度,加大市場(chǎng)拓展力度

  xx年度,我公司加大了營(yíng)銷力度,加大了市場(chǎng)拓展力度,與省、市、縣三方聯(lián)動(dòng),先后與省、市、縣三方聯(lián)動(dòng),加大了對(duì)重點(diǎn)客戶的營(yíng)銷、服務(wù)工作,全縣共實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)營(yíng)銷x億元,較去年同期增長(zhǎng)x%。第六季度實(shí)現(xiàn)利稅x萬(wàn)元,完成總?cè)蝿?wù)的x%,其中利潤(rùn)x萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)x%。第七季度實(shí)現(xiàn)利稅x萬(wàn)元,完成總?cè)蝿?wù)的x%,完成總?cè)蝿?wù)的x%,比去年同期增長(zhǎng)x%。第八季度實(shí)現(xiàn)利稅x萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)x%。

  六、以“誠(chéng)信服務(wù)、創(chuàng)新發(fā)展”為主題,全年共開(kāi)展各類培訓(xùn)

  xx年,我公司以“創(chuàng)新發(fā)展、創(chuàng)新管理、創(chuàng)新服務(wù)”為核心,以“誠(chéng)信服務(wù),創(chuàng)新發(fā)展”為根本,以“強(qiáng)化服務(wù)、創(chuàng)新管理、創(chuàng)新業(yè)務(wù)”為重點(diǎn),全面落實(shí)“一流營(yíng)銷、一流服務(wù)”,加大營(yíng)銷力度,提高市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力。一是加大營(yíng)銷力度,提高公司綜合盈利能力,增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力;二是加大營(yíng)銷力度,提高公司的服務(wù)能力;三是提高服務(wù)水平,提高市場(chǎng)占有率,實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)。四是加大營(yíng)銷力度,提高市場(chǎng)占有率,實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。五是加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷,提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)指標(biāo)。

證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)12

  時(shí)光飛逝,歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的半年,回顧這半年的工作歷程,作為信達(dá)證券的一名員工,我深深感到信達(dá)證券蓬勃發(fā)展的熱情,營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)每個(gè)人拼搏的精神!

  回想自己這半年的工作中,有壓力也有動(dòng)力,有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差,致使?fàn)I銷困難、任務(wù)重!動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費(fèi)。對(duì)比去年年底的業(yè)績(jī)情況,略有增長(zhǎng),但也僅是略有增長(zhǎng)。

  這半年中自己始終以崗位職責(zé)為行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn),從工作中的一點(diǎn)一滴做起,嚴(yán)格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為,在業(yè)務(wù)工作中,在日常的事務(wù)工作中,自己積極著手,在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對(duì)潛在客戶方面給予耐心細(xì)致的講解理財(cái)知識(shí)。對(duì)公司老客戶積極進(jìn)行客戶反饋工作,拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資,很好的樹(shù)立了公司的良好形象。

  總結(jié)半年來(lái)的工作,自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足,在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí),在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長(zhǎng)補(bǔ)短,積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作,同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!

  下半年,我會(huì)滿懷信心,以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,向既定目標(biāo)進(jìn)發(fā)!為更多的精彩加油!

  證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要足夠的耐心,平時(shí)細(xì)心的工作,能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了下半年能夠有目標(biāo)、有目的.、有成效的工作,取得更好的成績(jī),特制定計(jì)劃如下:

  一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作

  1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

  2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

  3、做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

  二、自身素質(zhì)方面

  在認(rèn)真工作的同時(shí),我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

  1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。

  2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

  3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

  在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

  我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度:

  那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,一個(gè)是激勵(lì)制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

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