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證券公司客戶經(jīng)理崗位職責

時間:2024-06-26 05:22:00 崗位職責 我要投稿

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責

  在日常生活和工作中,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責1

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

  2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源,通過電話與客戶進行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;

  3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;

  4、根據(jù)公司提供的.信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務;

  5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責2

  任職要求:

  1、二年以上電子物料采購工作經(jīng)驗;

  2、熟悉電子物料(電阻、電容、二三級管、晶振、IC等),熟悉采購流程;

  3、有較強的溝通協(xié)調(diào)及談判能力,工作認真細心。

  4、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

  5、備料外發(fā),與外發(fā)廠對接,有外發(fā)PCBA工作經(jīng)驗及物料管理經(jīng)驗;

  要求:

  1、二年以上采購及外發(fā)加工廠跟進相關工作經(jīng)驗;

  2、大專以上,溝通能力及執(zhí)行力強;

  3、能開發(fā)供應商及外協(xié)廠;

  1.整理部門合同及各類文件,記錄采購進度及到貨時間

  2.根據(jù)相關的采購數(shù)據(jù)編制部門的月報,季報,年報

  3.收集,整理及統(tǒng)計各種采購單據(jù)及報表

  4.及時整理供應商資料,包括供應商的報價及產(chǎn)品等各項信息匯總給部門負責人

  5.協(xié)助部門負責人詢價及把相關事項及時通知部門負責人

  6.協(xié)助各供應商到貨情況及售后問題跟進

  7.完成上級領導交代的各項事務

  任職資格

  1、大專及以上學歷,有電子物料采購經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、相關行業(yè)1年相關工作經(jīng)驗;

  3、熟悉采購流程,良好的溝通能力、談判能力和成本意識;

  4、工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神;

  5、有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng),能承受一定工作壓力。

  1、有二年以上生產(chǎn)企業(yè)采購工作經(jīng)驗,有電子物料采購經(jīng)歷的優(yōu)先考慮。

  2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的.市場來源,降低采購成本。

  3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織研發(fā)品管人員對供應商進行評審和考核。

  4、配合生產(chǎn)部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

  5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

  6、追蹤會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

  7、跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并及時回交供應商。

  8、協(xié)助財務部做好對帳工作。

  9、服從上級臨時安排的其它工作。

  任職要求:

  1、大專以上學歷,電子信息類相關專業(yè)優(yōu)先;

  2、2年以上采購相關工作經(jīng)驗;

  3、熟悉采購開發(fā)的相關流程;

  4、有一定的成本意識,優(yōu)秀的溝通能力、談判技巧及團隊合作精神。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責3

  1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

  2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

  3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的'有關規(guī)定;

  4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;

  5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息;

  6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責4

  1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的'金融理財產(chǎn)品;

  2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

  3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

  4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  5、負責向客戶提供與證券外匯期貨等經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作;

  6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

  7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

  8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責5

  任職要求:

  1、性別不限,

  2、日語商務水平,口語流利,文字表達能力強

  3、有較強的協(xié)調(diào)能力、提案能力和經(jīng)營管理能力

  4、有汽車行業(yè)成本管理和報價經(jīng)驗

  5、有集團總部工作經(jīng)驗者優(yōu)先

  6、性格誠實、溫和,善于與人溝通

  工作內(nèi)容:

  1、報價管理,成本改善等

  2、中國集團內(nèi)成本策劃的統(tǒng)括工作

  3、與關聯(lián)事業(yè)公司共同推進業(yè)務

  4、COST TABLE整備&改善

  5、與GHQ(日本總公司)的'聯(lián)絡

  6、部門內(nèi)工作管理及改善

  7、其他上司交代的工作

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責6

  1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關系維護工作;

  2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

  3、負責所分配營銷渠道營銷活動的.策劃、推廣和跟蹤工作;

  4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

  7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

  8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責7

  1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;

  2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的'大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

  5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責8

  1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的`銷售、營銷工作。

  2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識,能做到有效溝通;

  3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議; 4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

  5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責9

  1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關分析統(tǒng)計工作;

  4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的`銷售咨詢服務;

  5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

  6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責10

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

  2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源,通過電話與客戶進行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;

  3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;

  4、根據(jù)公司提供的.信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務;

  5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責11

  1、負責公司產(chǎn)品推廣;

  2、負責券商、銀行領域客戶需求收集與分析;

  3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成;

  4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源,并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源;

  5、負責做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的`客戶維護工作;

  6、負責陪同客戶進行合同簽訂及審核工作,確保準確無誤。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責12

  1、日常的行情分析,及時了解金融市場的'信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。

  2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。

  3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務。

  4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

  5、處理客戶咨詢與投訴,達成客戶滿意,以提高公司形象。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責13

  1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

  2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的.投資理財服務,去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

  3、管理、跟蹤、服務客戶,負責客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;

  4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務,對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關系。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責14

  1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;

  2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的'忠誠度,培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

  5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責15

  1、獨立完成根據(jù)客戶需求,計算物料采購需求量。

  2、獨立完成與供應商有關交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)。

  3、采購訂單下達及管理。

  4、與供應商月度對帳。

  5、物料進口報關信息收集及提供。

  6、物料來料品質(zhì)及數(shù)量等異常跟進、處理。

  7、庫存周轉(zhuǎn)率控制。

  8、與供應商日常溝通及管理。

  9、物料變更、樣品試做跟進。

  10、所負責的供應商ERP系統(tǒng)賬務管理。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責16

  職位信息:

  1、全面負責公司財務工作

  2、確立公司財務機構(gòu)設置和人員配置方案,建立和完善公司內(nèi)部的財務管理制度

  3、掌握資金的收支狀況,合理安排資金,監(jiān)督,控制經(jīng)費執(zhí)行情況

  4、熟悉掌握各項財務報表,財務數(shù)據(jù)的采集,整理和分析工作

  5、熟練掌握各項財稅政策,安排做好納稅申報工作

  6、財務軟件的.業(yè)務指導及財務系統(tǒng)的安全維護工作

  7、領導交辦的其它工作

  職位要求:

  1、男女不限;

  2、年齡45歲內(nèi),會日語優(yōu)先;

  3、有中級會計師資格證(經(jīng)驗豐富可不限證書);

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責17

  1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

  2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務,去靈活的.解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

  3、管理、跟蹤、服務客戶,負責客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;

  4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務,對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關系。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責18

  崗位職責:

  1、負責IC、阻容感、PCB、液晶等電子物料的供應商開發(fā)、商務談判及合同簽訂工作;

  2、負責電子物料的成本分析估核及市場信息資源的收集、評估,持續(xù)有效的降低采購成本;

  3、負責樣品驗證過程的跟進、供應商數(shù)據(jù)庫及檔案資料的整理、歸檔;

  4、負責對內(nèi)與對外的銜接與溝通、異常問題的'處理;

  5、完成領導安排的其他事項。

  崗位要求:

  1、學歷:本科以上學歷,工科類專業(yè)優(yōu)先;

  2、工作經(jīng)驗:3-5年以上電子制造業(yè)或醫(yī)療器械行業(yè)電子物料供應商開發(fā)經(jīng)驗,有大型企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、具備良好的溝通表達能力,思路清晰,責任心強及強烈的成本意識,有團隊合作精神;

  4、有良好的職業(yè)道德、操守,品行端正、誠實守信;能適應出差,平均每月出差天數(shù)3-5天;

  5、熟悉電子物料生產(chǎn)工藝流程,供貨渠道及成本分析;

  6、熟悉采購流程及ERP等系統(tǒng);熟練運用OFFICE等辦公軟件,制作各類表格及數(shù)據(jù)整理,分析;熟悉基本的財務及法律知識;

  7、英語:基本的英語聽說讀寫能力;

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責19

  1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;

  2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的`銷售渠道;

  3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

  4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

  5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;

  6、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責20

  1、負責所分配營銷渠道的'各項業(yè)務拓展和關系維護工作;

  2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

  3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

  4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責21

  職位要求:

  1.會計、財務、金融、財經(jīng)類大學專科或以上學歷;有中級資格證書。有外企工作制造行業(yè)經(jīng)驗,懂日語者優(yōu)先。

  2.五年以上財務工作經(jīng)驗,其中財務主管崗位工作經(jīng)驗兩年以上;

  3.熟悉財務、會計、熟悉財稅相關法律法規(guī)及財務內(nèi)控制度工作流程,熟悉財務軟件的'使用;

  4.較強的成本管理和財務分析能力;

  5.成熟穩(wěn)重、嚴謹細致、責任心強,忠于職業(yè)操守;

  6.具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神,抗壓能力強。

  待遇:

  (1)公司提供良好的上升空間

  (2)五天八小時工作制度,五險一金,包吃住

  (3)薪水:8000元-10000元(具體面談)

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責22

  1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關分析統(tǒng)計工作;

  4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的'銷售咨詢服務;

  5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

  6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責23

  1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

  2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的`溝通關懷)

  3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

  4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

  5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責24

  1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

  2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識,能做到有效溝通;

  3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的'理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

  4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

  5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

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