投資分析報(bào)告怎么寫

　　我們眼下的社會(huì)，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？以下是小編精心整理的投資分析報(bào)告怎么寫，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

投資分析報(bào)告怎么寫1

　　主要包括：項(xiàng)目名稱，承辦單位，項(xiàng)目投資方案，投資分析，項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及意義，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。

　　一、項(xiàng)目背景分析及規(guī)劃

　　主要包括：1、項(xiàng)目背景。2、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。3、主要產(chǎn)品和產(chǎn)量。4、工藝技術(shù)方案

　　二、外部環(huán)境分析

　　主要包括：1、外部一般環(huán)境（PEST）分析。2、產(chǎn)業(yè)分析。

　　三、市場需求預(yù)測

　　主要包括：1、國外市場需求預(yù)測。2、國內(nèi)市場需求狀況分析。

　　四、內(nèi)部分析

　　主要包括：1、項(xiàng)目地理位置分析。2、資源和技術(shù)。3、項(xiàng)目之SWOT分析。4、項(xiàng)目競爭戰(zhàn)略的選擇。

　　五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　主要包括：1、評(píng)價(jià)方法的選擇及依據(jù)。2、項(xiàng)目投資估算。3、產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算。4、產(chǎn)品銷售收入及稅金估算。5、利潤及分配。6、財(cái)務(wù)盈利能力分析。7、項(xiàng)目盈虧平衡分析。8、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析結(jié)論。

　　六、融資策略

　　主要包括：資金籌措、資金來源、資金運(yùn)籌計(jì)劃等。

　　七、價(jià)值分析判斷

　　主要包括：價(jià)值判斷方法的選擇，價(jià)值評(píng)估。

　　項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告的概念

　　在國際投資領(lǐng)域中，為減少投資人的投資失誤和風(fēng)險(xiǎn)，每一次投資活動(dòng)都必須建立一套科學(xué)的，適應(yīng)自己的投資活動(dòng)特征的理論和方法。投資價(jià)值分析報(bào)告正是吸收了國際上投資項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)的理論和方法，利用豐富的資料和數(shù)據(jù)，定性和定量相結(jié)合，對(duì)投資項(xiàng)目的價(jià)值進(jìn)行全面的分析評(píng)價(jià)。

　　項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告是投資前期一個(gè)重要的關(guān)鍵步驟，項(xiàng)目的`規(guī)模大小、區(qū)域分析、項(xiàng)目的經(jīng)營管理、市場分析、經(jīng)濟(jì)性分析、利潤預(yù)測、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等重大問題，都要在投資價(jià)值分析報(bào)告中體現(xiàn)。

　　項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告的作用

　　項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告在項(xiàng)目可行性研究的基礎(chǔ)上，吸收國內(nèi)外投資項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)的理論和方法，利用豐富的資料和數(shù)據(jù)，定性和定量相結(jié)合，對(duì)投資項(xiàng)目的價(jià)值進(jìn)行全面的分析評(píng)估。進(jìn)行投資價(jià)值分析評(píng)估的目的是通過對(duì)投資項(xiàng)目的技術(shù)、產(chǎn)品、市場、財(cái)務(wù)、管理團(tuán)隊(duì)和環(huán)境等方面的分析和評(píng)價(jià)，并通過分析計(jì)算投資項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期產(chǎn)生的預(yù)期現(xiàn)金流確定其有無投資價(jià)值以及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)有多大，并進(jìn)而做出投資決策，對(duì)投資者而言，項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告是一個(gè)投資決策輔助工具，它為投資者提供了一個(gè)全面、系統(tǒng)、客觀的全要素評(píng)價(jià)體系和綜合分析平臺(tái)。利用項(xiàng)目投資價(jià)值分析評(píng)估報(bào)告，投資者能全方位、多視角地剖析和挖掘風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的投資價(jià)值，最大限度地降低投資風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)企業(yè)或項(xiàng)目法人而言，利用項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告可以對(duì)項(xiàng)目的投融資方案以及未來收益等進(jìn)行自我診斷和預(yù)知，以適應(yīng)資本市場的投資要求，進(jìn)而達(dá)到在資本市場上融資的目的。

　　一份好的項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告將會(huì)使投資者更快、更好地了解投資項(xiàng)目，使投資者對(duì)項(xiàng)目有信心，有熱情，動(dòng)員促成投資者參與該項(xiàng)目，最終達(dá)到為項(xiàng)目籌集資金的作用。

投資分析報(bào)告怎么寫2

　　（一）宏觀經(jīng)濟(jì)分析

　　宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括國民經(jīng)濟(jì)總體狀況、經(jīng)濟(jì)周期、國際收支、宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及消費(fèi)與物價(jià)指數(shù)等，它們對(duì)證券市場的影響主要是通過公司經(jīng)營效益、居民收入水平、投資者對(duì)股價(jià)的預(yù)期和資金成本等四個(gè)途徑來完成的，而且這種影響是根本性、全局性和長期性的。只有對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行準(zhǔn)確的分析和判斷，才能把握證券市場運(yùn)行的大背景和大環(huán)境。

　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)變量分析

　　主要分析總供給與總需求、國內(nèi)生產(chǎn)總值、通貨膨脹率、失業(yè)率、利率和匯率等對(duì)證券市場有較大影響的宏觀經(jīng)濟(jì)變量。需要注意的是，不同變量對(duì)不同股票的價(jià)格影響也是不同的。

　　2、經(jīng)濟(jì)周期分析

　　主要分析證券市場價(jià)格的周期變化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期之間的關(guān)系，了解當(dāng)前證券市場所處的階段，把握其中長期走勢。

　　3、宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析

　　主要分析當(dāng)前的貨幣政策和財(cái)政政策，包括政策的類型和政府采用的主要工具與手段等，并判斷這些政策對(duì)證券市場的影響。

　　（二）行業(yè)分析

　　宏觀經(jīng)濟(jì)分析提供了投資的背景條件，但無法解決如何投資的問題，要準(zhǔn)確選擇投資對(duì)象，還要借助于行業(yè)分析和公司分析。行業(yè)分析的目的是區(qū)分不同行業(yè)和不同階段的特點(diǎn)與競爭優(yōu)勢，通過對(duì)比衡量，把握其收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，從而制定正確的投資策略。

　　選擇一個(gè)或多個(gè)行業(yè)，從國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)的市場類型、行業(yè)的生命周期、行業(yè)的'競爭模式、影響行業(yè)發(fā)展的因素以及行業(yè)的發(fā)展趨勢等方面對(duì)行業(yè)的投資價(jià)值進(jìn)行分析判斷。

　　（三）公司分析

　　對(duì)行業(yè)內(nèi)的主要上市公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)分析和財(cái)務(wù)分析，掌握上市公司的主要競爭戰(zhàn)略和競爭優(yōu)勢，從而確定上市公司在本行業(yè)所處的位置。

　　實(shí)質(zhì)分析可以通過分析公司產(chǎn)品、銷售和經(jīng)營管理水平，了解公司整體概況，并對(duì)公司潛在的競爭能力和盈利能力作出判斷。

　　財(cái)務(wù)分析是對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，通過對(duì)大量會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的閱讀和理解，掌握公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況。財(cái)務(wù)分析主要是對(duì)各種財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析，如反映償債能力的比率、反映營運(yùn)能力的比率和反映盈利能力的比率等。由于投資者最關(guān)注的是上市公司的盈利能力和股利分配政策，因此，每股收益、凈資產(chǎn)收益率、市盈率、股利支付率及每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)往往是分析的重點(diǎn)。

　　（四）技術(shù)分析

　　技術(shù)分析主要是對(duì)股票的價(jià)格（開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)等）、成交量和價(jià)格變化的時(shí)間這三個(gè)要素進(jìn)行分析，并通過圖表的方式描述股票價(jià)格的歷史軌跡，進(jìn)而預(yù)測其未來的變動(dòng)趨勢。

　　對(duì)所選擇股票進(jìn)行技術(shù)分析主要從K線圖和技術(shù)指標(biāo)兩個(gè)大的方面著手，同時(shí)結(jié)合成交量來完成。具體說來，K線圖分析可以從K線的組合形態(tài)、股價(jià)形態(tài)、缺口形態(tài)、支撐線和壓力線等方面進(jìn)行分析。技術(shù)指標(biāo)分析可以選取最常用的一些技術(shù)指標(biāo)，如移動(dòng)平均線(MA)、指數(shù)平滑異同移動(dòng)平均線(MACD)、乖離率（BIAS）、相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)、威廉指數(shù)(%R)、隨機(jī)指標(biāo)(KDJ)、心理線(PSY)等等，由于每個(gè)技術(shù)指標(biāo)分析的側(cè)重點(diǎn)不同，所以，一定要注意各個(gè)指標(biāo)的搭配使用；另外，技術(shù)指標(biāo)分析也不是越多越好，過多的指標(biāo)往往無法提供買賣時(shí)機(jī)。

　　需要說明的是，在對(duì)個(gè)別股票進(jìn)行技術(shù)分析前，往往需要了解市場的整體狀況，這就需要對(duì)大盤走勢先進(jìn)行分析。對(duì)大盤進(jìn)行分析主要通過分析上證綜合指數(shù)、深成指、上證領(lǐng)先指標(biāo)、深證領(lǐng)先指標(biāo)等大盤指標(biāo)來完成。

　　（五）結(jié)論

　　上述分析流程中的宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析和公司分析屬于基本面分析，基本面分析告訴你投資的方向，即如何選擇投資對(duì)象；而技術(shù)面分析則告訴你投資的時(shí)機(jī)，即如何選擇最佳的買賣點(diǎn)。通過這兩方面的分析，使選股與選時(shí)結(jié)合起來，從而制定出正確的投資策略。

投資分析報(bào)告怎么寫3

　　一、大盤基本面分析：

　　A：利好條件分析：

　　1、人民幣升值預(yù)期：人民幣自xx年8月開始放松匯率控制后，進(jìn)入連續(xù)升值周期，按真實(shí)購買力估算人民幣兌美元至少應(yīng)升值20%-30%;當(dāng)然這是一長期的過程。至今人民幣從8.3升值到現(xiàn)在7.96，升值幅度達(dá)：4.09%，20xx年三季度升值空間可能還有2%-3%。中國當(dāng)今外匯儲(chǔ)備已達(dá)9000億美元，居世界第一，表明巨大的國外資本流入中國，為了博弈人民幣的連續(xù)升值，這龐大的資金為了保持流動(dòng)性，喜歡購買流動(dòng)性較好的資產(chǎn)，例如：股票;房地產(chǎn);債券等。

　　這從日本上世紀(jì)八、九十年代日元升值，臺(tái)灣x幣升值過程中股市走勢可以借鑒。當(dāng)時(shí)隨著日元連續(xù)升值，日經(jīng)指數(shù)從1萬點(diǎn)左右最高沖到近4萬點(diǎn)，漲幅達(dá)300%左右;臺(tái)北指數(shù)也從2000點(diǎn)左右漲到1萬點(diǎn)。漲幅達(dá)400%左右。

　　中國房地產(chǎn)市場自2000年開始大大牛市至今已達(dá)相當(dāng)高位，國家近二年來將房地產(chǎn)業(yè)作為宏觀控制的重點(diǎn)，但房價(jià)居高不下，其中外資起到相當(dāng)作用。但不管如何，房地產(chǎn)市場已處于相對(duì)高位，風(fēng)險(xiǎn)已體現(xiàn)，對(duì)后續(xù)資本吸引力正在降低。

　　而國內(nèi)債券又因?yàn)橐?guī)模較小，及國內(nèi)進(jìn)入加息周期，已發(fā)行債券對(duì)資本的吸引力也降低，所以債券市場吸收資本一般。

　　這樣一蛙地效應(yīng)的中國股市也就脫穎而出!中國股市正成為國外資本的逐鹿之場。

　　2、調(diào)整充分的中國股市。中國股市自xxxx年開始，至今達(dá)16年的征程，1993年上證綜合指數(shù)達(dá)1558點(diǎn)，13年后的今天上指也不過在1721點(diǎn)，上證指數(shù)自20xx年見高2245點(diǎn)開始展開了長達(dá)五年的大調(diào)整，到20xx年7月見底998點(diǎn)，破了1000點(diǎn)整數(shù)關(guān)，也表示中國股市在13點(diǎn)中指數(shù)并未有大的發(fā)展，除了上市公司的大幅增加。

　　在長達(dá)5年的連續(xù)大調(diào)整中，滬深股市個(gè)股跌幅巨大，平均跌幅達(dá)70%，充分釋放了風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整有過猶不及之勢，也表示陰極陽生，大機(jī)會(huì)的重新來臨。

　　3、還其真實(shí)的上證指數(shù)。因股改復(fù)牌首日不計(jì)入上指，而一般復(fù)牌按股改平均每10股法人股送3股計(jì)，1/1.3得出系數(shù)：0.77，再因部分個(gè)股復(fù)牌漲幅較大修正系數(shù)為：0.82，則為現(xiàn)今股指1721X0.82=1411點(diǎn);再因?yàn)樽越衲晷鹿缮鲜惺兹占从?jì)入指數(shù)(以前是上市第二天開始計(jì))則新股的上市虛增了指數(shù)，也就出現(xiàn)了中行上市首日中行一開盤，上證綜指即高開了75點(diǎn)，出現(xiàn)了06年至今天的高點(diǎn)：1757。保守測算，中行，大秦鐵路，大同煤業(yè)，國航股份等新股的上市至少虛增了指數(shù)100點(diǎn)，則今天真實(shí)上證指數(shù)1411-100=1311點(diǎn)。

　　這也就說明了指數(shù)自xx年7月1000點(diǎn)到今天1721點(diǎn)，指數(shù)漲幅達(dá)72%，還是有不少個(gè)股趴在底部，漲幅很小了。

　　4、投資價(jià)值分析：中國股市部分上市公司具有一定的投資價(jià)值，特別是各行業(yè)的龍頭公司。以即將推出股指期貨的滬深300指數(shù)為例，覆蓋了滬深股市六成市值，具有很大的代表性。1700點(diǎn)附近滬深300指數(shù)市盈率為18倍左右，在人民幣升值2-3成的前提下，與美國納市達(dá)克30倍市盈率至少應(yīng)有5成的溢價(jià)。則1362X1。5=2043點(diǎn)。按同比例測算，上證綜合指數(shù)溢價(jià)20%，也達(dá)：2064點(diǎn);溢價(jià)30%，將達(dá)：2237點(diǎn)。再加上上市新股首日即計(jì)入指數(shù)，工行，人壽等超級(jí)大盤股一上，則上證綜合指數(shù)穩(wěn)健上升形態(tài)將維持，突破歷史新高也是指日可待，但大部分股票與2245點(diǎn)時(shí)的股價(jià)還將差距較遠(yuǎn)，所謂：此時(shí)非彼時(shí)也!

　　5、政治環(huán)境與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境簡析：2008年奧運(yùn)會(huì)將于中國開幕，在這之前中國經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)健運(yùn)行，不會(huì)有較大變革，穩(wěn)健發(fā)展的中國經(jīng)濟(jì)必將反映在中國股市，所以2008年奧運(yùn)會(huì)開幕前，股市應(yīng)無恙。

　　6、牛市必要條件：中國經(jīng)濟(jì)連續(xù)穩(wěn)健上升，及充足的貨幣資本滿足了彼得。林奇關(guān)于股市牛市的二個(gè)必要條件，所以支持中國股市走出一論大行情。

　　二、不利條件分析：

　　1、已有一段漲幅。市場在20xx年上半年走出底部，指數(shù)已有相對(duì)漲幅，某些個(gè)股漲幅已較大。

　　可選擇行業(yè)前景向后，正步入高速發(fā)展期的行業(yè)上市投資。

　　2、股改后可流通法人股的上市拋壓風(fēng)險(xiǎn)：自20xx年5月中國股市展開了股改運(yùn)動(dòng)，實(shí)質(zhì)就是要將歷史遺留的占市場70%左右的國有股法人股按市場化全流通，現(xiàn)市場平均執(zhí)行10股送3股的對(duì)價(jià)，即國有股法人股東承擔(dān)10股非流通股免費(fèi)送贈(zèng)3股于流通股股東的代價(jià)來展開全流通，從歷史成本分析，10送3還是較低，以后三年分別以5%，10%，剩余額度展開全流通，所以全流通的真正壓力體現(xiàn)在20xx-20xx年，但因?yàn)樽C券市場的預(yù)先體現(xiàn)，可能壓力會(huì)提前，這是對(duì)當(dāng)今證券市場的一重大不確定性壓力。但因國家把這次“股改”當(dāng)作政治任務(wù)來完成，明顯有國家資金在護(hù)盤，所以以短期—一年期限來分析，全流通的壓力較輕。從xx年至今，部分公司5%法人股“小非”進(jìn)入流通，從市場表現(xiàn)看，拋售壓力還并不大，在市場承受范圍之內(nèi)。規(guī)避措施：選擇真正有價(jià)值的公司，價(jià)值投資。大股東對(duì)自己公司發(fā)展前景看好，當(dāng)然拋售壓力就小。

　　3、國際性接軌風(fēng)險(xiǎn)。隨著加入WTO的深入，與國際市場接軌不可據(jù)擋，20xx年底中國股市平均市盈率為18倍左右，香港市場16倍左右，美國道瓊斯指數(shù)市盈率與當(dāng)今中國股市相差不大，NASDQ平均市盈率在30倍左右，到今天20xx年9月國內(nèi)市盈率有所上升，所以如果選擇好好的股票，與國際接軌風(fēng)險(xiǎn)可以避免。以后中國股市越來越接近國外市場，好股票越走越好，垃圾股票越來越被市場遺棄。

　　投資理念：價(jià)值投資。

　　巴菲特屹立股市永不倒，與其堅(jiān)決信奉并貫徹執(zhí)行的價(jià)值投資理念有關(guān)，也以實(shí)例證明了價(jià)值投資的意義。

　　4、目標(biāo)公司誠信風(fēng)險(xiǎn)。中國上市公司誠信相對(duì)較弱，主要因?yàn)闅v來中國股市上市違規(guī)付出的代價(jià)與收益不成比例，所以造假也不可避免，也許以后隨著監(jiān)管越加嚴(yán)厲會(huì)變好。投資前應(yīng)多方位調(diào)研并綜合分析，所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，避免出現(xiàn)“地雷”現(xiàn)象。

　　5、利率提升風(fēng)險(xiǎn)。中國宏觀調(diào)控進(jìn)入到現(xiàn)在，具體未有明確說法，指出處于調(diào)控哪個(gè)位置，中國已進(jìn)入利率上升期，央行二次提高利率(4月提高貸款利率，存款利率不變;8月提高存貸款利率)，也二次提高了銀行準(zhǔn)備金，調(diào)控市場廣義狹義貨幣投放，對(duì)股市有負(fù)面影響，但因?yàn)閷?duì)房地產(chǎn)打壓最嚴(yán)，又迫使房地產(chǎn)資金逐步流入股市，這又成為利好。

　　三、大勢技術(shù)分析：

　　波浪理論：

　　xx年7月上證1000點(diǎn)上沖到xx年9月1223點(diǎn)為第一浪，xx年9月1223點(diǎn)調(diào)整到xx年12月1077點(diǎn)為第二浪，剛好滿足了波浪理論第一浪處于空頭市場末期，通常上升迅猛，行情較短;第二浪下跌形態(tài)市場以為熊市尚未完成，調(diào)整幅度較大，幾乎吃掉第一浪的升幅，但卻不再創(chuàng)新低的條件。

　　自xx年12月1077點(diǎn)至今的'行情處于第3浪，也是最具爆發(fā)力的上升浪，運(yùn)行時(shí)間及上升幅度都較大，行情走勢激烈，市場熱氣騰騰，各種阻力位均可輕松突破，一般是波浪理論中最長的一浪，也就是這浪中，市場在06年5月份連續(xù)出現(xiàn)歷史天量，上海市場出現(xiàn)了日成交金額5月16日的540億人民幣，二市成交金額達(dá)900多億，創(chuàng)出歷史新天量。上海連續(xù)12天成交金額在300億以上，表明資金的快速流入，充分換手后為后期行情的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。所以市場的真實(shí)平均成本也在1400-1500點(diǎn)間，所以后期上升空間還很廣闊。

　　從形態(tài)分析，這波激動(dòng)人心的上升第3浪還在進(jìn)行中，在這一浪中，保守或憂慮是不必要的，此浪結(jié)合個(gè)股及板塊分析，很多超級(jí)大盤藍(lán)籌股才于上周五9月15日剛剛啟動(dòng)，“大象才剛起舞，步伐怎會(huì)停止?”超級(jí)藍(lán)籌特征，一旦啟動(dòng)，其慣性將維持好長時(shí)間，所以第一目標(biāo)位應(yīng)該沖擊1888點(diǎn)，第二目標(biāo)位可能就是2245點(diǎn)了。時(shí)間可能會(huì)跨xx，06，07，到07年的6月份。

　　第4浪應(yīng)該在07年的下半年，調(diào)整一下，于08年元旦前后展開上升最后一浪—第5浪，到奧運(yùn)會(huì)開幕前謝幕。奧運(yùn)會(huì)的開幕式即是此波行情的閉幕式!

　　所以當(dāng)今在處于上升第3浪中，最主要的就是緊跟趨勢，隨波逐流，捂好股票，暫時(shí)還不必去猜測真正的阻力位。

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