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投行實(shí)習(xí)報(bào)告匯總七篇
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告有著舉足輕重的地位，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的投行實(shí)習(xí)報(bào)告7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇1
1、 國內(nèi)的投資銀行沒有給企業(yè)提供投行應(yīng)有的價(jià)值。而這種“應(yīng)有的價(jià)值”便是被陳宏津津樂道的漢能投資集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)之一：高效率的融資、并購等財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。
2、 “投行最忌諱搶了企業(yè)的風(fēng)頭�！标惡甏蛉さ�，“我們只對(duì)客戶負(fù)責(zé)，不過是一個(gè)貢獻(xiàn)者而已。從中賺了點(diǎn)錢倒是真的。”
3、 強(qiáng)大的人際交往與領(lǐng)導(dǎo)才能；出色的學(xué)習(xí)與邏輯思考能力；良好的基本素養(yǎng)和專業(yè)知識(shí)； 充沛的創(chuàng)造激情與工作能力；飽滿的成功信念和制勝勇氣；兼?zhèn)淙忠庾R(shí)與實(shí)干精神
4、投資銀行很多時(shí)候是要見高級(jí)客戶的，那么相貌以及氣質(zhì)的要求是很重要的！當(dāng)然，生而卓眾的是極少數(shù)，那么，氣質(zhì)表現(xiàn)和言語談吐是可以通過后天的積累來彌補(bǔ)的，起碼舉止表現(xiàn)的要professional。一位在某國際頂尖投行做到董事總經(jīng)理的中國人曾對(duì)我說過一個(gè)詞言簡意賅地概括了這點(diǎn)要求：presentable。找些商務(wù)禮儀方面的書，好好看看，不要犯一些社交場合方面的錯(cuò)誤，而且會(huì)給人的見面印象會(huì)比較好行頭要配置好，面試的時(shí)候一定要穿職業(yè)套裝，就算自己不是特別的英俊瀟灑或者天香國色，起碼給人印象會(huì)非常精干、非常職業(yè)，可以彌補(bǔ)自己在相貌上的一些不夠理想的地方。
5、（1）Personalities（性格特點(diǎn)）：激情（Passion）、執(zhí)著（Persistence）、勤奮（Diligence）、仔細(xì)/注重細(xì)節(jié)（Carefulness）、正直（Integrity）、坦誠（Honesty）、富于進(jìn)�。ˋggressive）、敢負(fù)責(zé)任（Responsible）、適當(dāng)幽默（Humor）、自我驅(qū)動(dòng)（Self-driven/Self-motivated）、對(duì)人友好（Outgoing and Friendly）、善于分享與合作（Sharing & Cooperative）等等。
（2）Commitment（承諾）& Dedication（奉獻(xiàn)）
�。�3）Smart（聰明）：IQ、EQ、快速學(xué)習(xí)能力、很多時(shí)候，有多地方，需要自己去體悟，別人代替不了自己。
�。�4）Interpersonal Skills（人際交往技巧能力） ：打交道的往往是人，就是People Business，那么Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。這些表現(xiàn)在一個(gè)人是否有親和力。是否有足夠的耐心（Patience）與人交流，是否有善于和他人溝通的技巧（Communication Skills）、言談舉止比較職業(yè)化（Professional）等等。此外，我個(gè)人覺得在中國的大環(huán)境和背景下，富有人情味也是非常重要的，這一點(diǎn)是西方的投資銀行文化所欠缺的，因?yàn)橹袊娜穗H關(guān)系文化和西方的有很大不同吧。
�。�5）Execution Abilities（執(zhí)行能力）：能夠踏踏實(shí)實(shí)做事，要在自己力所能及的范圍內(nèi)把執(zhí)行能力發(fā)揮到最大。
�。�6）Leadership & Team Player（領(lǐng)導(dǎo)能力與團(tuán)隊(duì)精神）
�。�7）Analytical Skills & Problem Solving Abilities（分析技巧和問題解決能力）：市場是變幻莫測的`，可能出現(xiàn)各種問題，這樣，如何高明地分析并解決隨機(jī)出現(xiàn)的問題
6、拿投資銀行最廣為人知的投資銀行部來說，其看中的專業(yè)知識(shí)主要有幾個(gè)部分：
1．Corporate Finance （公司財(cái)務(wù)）
2．Financial Statement Analysis （財(cái)務(wù)報(bào)表分析）/ Accounting （會(huì)計(jì)）[注：對(duì)會(huì)計(jì)的知識(shí)要求其實(shí)并不像四大國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求那么嚴(yán)格，所以，財(cái)務(wù)報(bào)表分析的知識(shí)已經(jīng)足夠用了]
3．Valuation （價(jià)值評(píng)估）
4．Investments （投資學(xué)）[注：主要指證券投資學(xué)，其實(shí)和公司財(cái)務(wù)有交叉重疊]
5．M&A （企業(yè)并購）[注：較少涉及]
7、職場中，有人喜歡你，就一定有人會(huì)不喜歡你。一開始來喜歡你，后來會(huì)疏遠(yuǎn)你。一開始來討厭你，后來會(huì)欣賞你。
8、在向中國證監(jiān)會(huì)提交材料之前，投行必須勤勉盡責(zé)，一方面對(duì)政策法規(guī)要有透徹的理解，另一方面對(duì)企業(yè)也要有深入的調(diào)查和分析，以往堆材料式的模式已經(jīng)行不通了。所以，投行一要有足夠的人手，二要有足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，三要有強(qiáng)大的研究支持，才能夠?yàn)镮PO業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇2
投行究竟是怎樣的？投行的職員們的工作環(huán)境和氛圍又是如何的呢？在投行實(shí)習(xí)的時(shí)候，我們應(yīng)當(dāng)注意些什么？相信這些問題小伙伴們在選擇投行前都會(huì)遇到，為此，你可以先 聽投行人講投行故事 ，了解一下投行的概況。此外，喬布小編專門為大家整理了實(shí)習(xí)達(dá)人在投行的親身經(jīng)驗(yàn)，他山之石可以攻玉，希望能夠?yàn)槟阒更c(diǎn)迷津。
有一個(gè)比喻投行的段子，意思是 投行就是把一攤賣不出去的水果，分類、包裝、保險(xiǎn)、然后切成各種好看的形狀，拿到公眾面前銷售 。雖然這個(gè)比喻也不能說非常準(zhǔn)確，卻給公眾了解投行主營業(yè)務(wù)一個(gè)直觀的了解。下面喬布小編就代替那位實(shí)習(xí)達(dá)人帶領(lǐng)大家深入投行了解一下吧。
一、投行的主要業(yè)務(wù)
1.項(xiàng)目前的準(zhǔn)備
投行的業(yè)務(wù)是圍繞輔導(dǎo)企業(yè)上市、幫助企業(yè)再融資等進(jìn)行的，這樣就決定了 投行（賣家）的交際圈是各大金融機(jī)構(gòu)（買家）、以證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)為代表的政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、各類上市前、上市后的輔導(dǎo)企業(yè)和廣大公眾投資者 。
成立項(xiàng)目（投行針對(duì)企業(yè)融資、再融資的很“艱難”的過程）之前，投行首先會(huì)遣派“項(xiàng)目部門”的同事去進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，短則幾個(gè)月，長則可能好幾年。前去調(diào)查的人員所負(fù)責(zé)的工作就是對(duì)企業(yè)的真實(shí)情況進(jìn)行摸底，他們精通于會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、相關(guān)行業(yè)研究、國內(nèi)市場研究等等。等到調(diào)查結(jié)束了，就要將企業(yè)的整個(gè)情況進(jìn)行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業(yè)管理人員的管理能力，員工的素質(zhì)水平，企業(yè)決策者的道德水準(zhǔn)等等，如果在
其中哪一項(xiàng)實(shí)在過不去，那么投行的同志們就會(huì)認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目就是有待商榷的。畢竟投行負(fù)責(zé)的不僅僅是讓企業(yè)拿到錢，而是還應(yīng)該具備一些最基本的道德水準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)能力。對(duì)于道德水準(zhǔn)，首先企業(yè)應(yīng)該是有利于社會(huì)發(fā)展、進(jìn)步的，企業(yè)對(duì)待員工和社會(huì)的態(tài)度應(yīng)該是抱著回報(bào)、感恩的態(tài)度；而風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)能力就應(yīng)該是當(dāng)企業(yè)今后面臨困難時(shí)的態(tài)度，面臨公眾質(zhì)疑時(shí)的坦蕩等等。
2.投行如何輔導(dǎo)企業(yè)
大體流程 ：項(xiàng)目評(píng)審——立項(xiàng)——企業(yè)輔導(dǎo)：項(xiàng)目管理部——資本市場部——證監(jiān)會(huì)——投資詢價(jià)——研究報(bào)告
當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)過各方面評(píng)審?fù)ㄟ^，最后可以立項(xiàng)之后，就進(jìn)入了企業(yè)輔導(dǎo)階段，就是將 企業(yè)改制，由有限性企業(yè)改制成股份制企業(yè) ，這就需要精通于經(jīng)濟(jì)法、稅法、企業(yè)管理等的同志“上場”了，企業(yè)的改制的核心就是在不影響企業(yè)整體架構(gòu)與生產(chǎn)銷售的基礎(chǔ)上，圍繞國家相關(guān)的政策法規(guī)對(duì)企業(yè)“改造”，讓企業(yè)成為一個(gè)符合上市公司標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。企業(yè)的改組是由 項(xiàng)目管理部 來完成的，項(xiàng)目部是前期打頭陣，項(xiàng)目管理部就是守住項(xiàng)目部攻下的“陣地”。
在這之后又該哪個(gè)部門上場呢？是 “資本市場部” ，這個(gè)部門就相當(dāng)于在“陣地”上，表明說明書，分析這個(gè)陣地的價(jià)值、升值潛力，然后向監(jiān)管部門報(bào)送關(guān)于公司的基本面、經(jīng)營狀況、擬融資額等信息——“報(bào)會(huì)”。 證監(jiān)會(huì) 大頭一點(diǎn)便是“過會(huì)”，資本市場部還需要聯(lián)系各大金融機(jī)構(gòu)，先進(jìn)行非公開的 投資詢價(jià) ，對(duì)公司的價(jià)值先進(jìn)性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個(gè)底，并做好最壞的打算，這個(gè)詢價(jià)過程中，投行會(huì)提供這個(gè)擬上市公司的 “研究報(bào)告” ，內(nèi)容涉及到了預(yù)估的發(fā)行價(jià)上下限，這個(gè)非公開的詢價(jià)過程
可以是在餐桌上面，可以是親自登門各大金融機(jī)構(gòu)的，總之非公開的過程比較隨意，在這個(gè)過程中，資本市場的'負(fù)責(zé)人會(huì)到全國各地的出差，登門拜訪各大投資金融機(jī)構(gòu)，僅僅收上來的名片就多得不得了！
關(guān)于詢價(jià)
這個(gè)非公開的詢價(jià)過程是很有意義的，不僅是發(fā)行價(jià)的預(yù)摸底，也是聆聽公眾質(zhì)疑的絕佳時(shí)機(jī)，面對(duì)各大專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑，想要逃過這群專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的火眼金睛可謂是難上加難，再說了早點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。
同時(shí)，詢價(jià)也是個(gè)博弈的過程，承銷商與上市公司的博弈。 在上市公司提供虛假報(bào)表、銷售單據(jù)謊報(bào)事情的時(shí)候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身 ；而當(dāng)承銷商滿地的跑，為上市公司尋找“財(cái)源”時(shí)，也會(huì)遭到擬上市公司的不信任。比如說，上市公司可能會(huì)認(rèn)為，承銷商有意壓低了發(fā)行價(jià)格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會(huì)不愉快，但是， 信任 在此就發(fā)揮出了它的價(jià)值。
公司在過會(huì)后，通常幾個(gè)月之后，就是“領(lǐng)證監(jiān)會(huì)的批文”，領(lǐng)到批文意味著什么呢？意味著擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過會(huì)到領(lǐng)批文的時(shí)間。就是承銷商編寫各種文件報(bào)告、非公開詢價(jià)的過程。領(lǐng)到批文后，就是公司網(wǎng)下初步詢價(jià)、定價(jià)、確定網(wǎng)上網(wǎng)下投資比例、網(wǎng)下發(fā)售、網(wǎng)上發(fā)售、上下回?fù)�、資金驗(yàn)資的全過程，一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。
我們也可以看到，投行的同志們在這個(gè)階段就得時(shí)時(shí)刻刻擦亮自己的眼睛，而且還要全國各地四處出差，其中的辛苦與勞累，也只有他們才能體會(huì)。
二、關(guān)于實(shí)習(xí)工作
小編所在的是部門是資本市場部，才進(jìn)去的時(shí)候該部門正在進(jìn)行一個(gè)項(xiàng)目的非公開詢價(jià)階段，當(dāng)時(shí)證監(jiān)會(huì)公布了很多新的上市規(guī)定，于是“導(dǎo)師”便讓小編比對(duì)其他上市企業(yè)公布的發(fā)行文件，這也是了解投行前線最好的方式。
此外，小編的另外一個(gè)工作就是建立、整理各種各樣的數(shù)據(jù)表格，它們是關(guān)于新股發(fā)行上市的基本資料，也有債券類的，通過建立這些表格，投行的同志們才能夠了解到作為承銷商、媒介，他們關(guān)心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。
在實(shí)習(xí)的過程中，自然免不了要和投行的同事進(jìn)行接觸，因此小編在其中學(xué)習(xí)到的不僅僅是業(yè)務(wù)。在其中如何學(xué)會(huì)怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話題。除領(lǐng)導(dǎo)同事外，還有一起實(shí)習(xí)的學(xué)生。一起實(shí)習(xí)的有好幾個(gè)同學(xué)，有些是公司客戶推薦過去的，員工內(nèi)推的，網(wǎng)申申過去的，海途內(nèi)推等推薦過去的都有，因此實(shí)習(xí)生間的關(guān)系相互處理也很重要。
三、關(guān)于實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
小編在實(shí)習(xí)過程中的一個(gè)核心體會(huì)是：多看、多聽、多想。先判斷出工作的環(huán)境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫虎地摸索學(xué)習(xí)。我們所在的環(huán)境還是很不錯(cuò)的，
員工都是80后，當(dāng)然領(lǐng)導(dǎo)都是70、60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時(shí)候，勾心斗角的現(xiàn)象并不嚴(yán)重，這樣的辦公環(huán)境讓小編感覺很舒服。平常大家評(píng)論穿衣風(fēng)格，討論時(shí)事閑話，這樣的開放式工作環(huán)境也提高了效率，大家開會(huì)的氣氛活躍，想說什么就說什么，一場場思想風(fēng)暴誕生出很多好點(diǎn)子。大家不忙的時(shí)候，也上微博、上淘寶什么的，只要工作完成了，領(lǐng)導(dǎo)不會(huì)反對(duì)。投行的流動(dòng)率挺高的，畢竟業(yè)務(wù)都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。
作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動(dòng)跟同事打打招呼，說說早上好，主動(dòng)道別。對(duì)于他們的聊天，你要是覺得自己手頭的事情都做完了，或不著急的話，覺得自己有話可說的時(shí)候，可以過去湊湊熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，這樣做的好處是，哈，放松！再不然，也可以學(xué)習(xí)別人說話啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那么多，大膽地問就好了。
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇3
投行是做什么的？投行里面的員工又是怎么樣子的？向眾多暑期實(shí)踐的大學(xué)生一樣，我?guī)е淮蟠蓡柵c忐忑的心情進(jìn)入了投行進(jìn)行為期3個(gè)月的實(shí)習(xí)。
有一個(gè)比喻投行的段子，意思是投行就是把一攤賣不出去的水果，分類、包裝、保險(xiǎn)、然后切成各種好看的形狀，拿到公眾面前銷售。這個(gè)比喻也不能夠說完全準(zhǔn)確，卻給公眾了解投行主營業(yè)務(wù)一個(gè)直觀的了解。下面我將將投行的主要業(yè)務(wù)，我在投行做的事情，還有實(shí)習(xí)感觸作為三大部分分別介紹給大家。 1：投行的主要業(yè)務(wù)
既然投行的業(yè)務(wù)是圍繞輔導(dǎo)企業(yè)上市、幫助企業(yè)再融資等的，就決定了投行（賣家）的交際圈是各大金融機(jī)構(gòu)（買家）、以證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)為代表的政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、各類上市前、上市后的輔導(dǎo)企業(yè)和廣大公眾投資者。在一個(gè)投行成立項(xiàng)目之前（什么是項(xiàng)目呢？就是針對(duì)企業(yè)融資、再融資的“艱難”過程），投行首先會(huì)遣派“項(xiàng)目部門”的同事去進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，單單調(diào)查的時(shí)間短的可能僅僅幾個(gè)月的時(shí)間，長了的話聽同事說幾年的都有，前去調(diào)查的人員各顯其能對(duì)企業(yè)的真實(shí)情況進(jìn)行摸底，他們精通于會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、相關(guān)行業(yè)研究、國內(nèi)市場研究等等，其中一個(gè)同事就是從普華永道跳槽過去的。等到調(diào)查結(jié)束了，就要將企業(yè)的整個(gè)情況進(jìn)行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業(yè)管理人員的管理能力，員工的素質(zhì)水平，企業(yè)決策者的道德水準(zhǔn)等等，如果在其中哪一項(xiàng)是在過不去，我認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目就是有待商榷的，畢竟投行負(fù)責(zé)的不僅僅是讓企業(yè)拿到錢，而是還應(yīng)該具備一些最基本的道德水準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)能力。對(duì)于道德水準(zhǔn)，首先企業(yè)應(yīng)該是有利于社會(huì)發(fā)展、進(jìn)步的，企業(yè)對(duì)待員工和社會(huì)的態(tài)度應(yīng)該是抱著回報(bào)、感恩的態(tài)度；兒風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)能力我覺得應(yīng)該是當(dāng)企業(yè)今后面臨困難時(shí)的態(tài)度，面臨公眾質(zhì)疑時(shí)的坦蕩等等。當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)過各方面評(píng)審可以立項(xiàng)之后，就進(jìn)入了企業(yè)輔導(dǎo)階段，就是將企業(yè)改制，由有限性企業(yè)改制成股份制企業(yè)，這就需要精通于經(jīng)濟(jì)法、稅法、企業(yè)管理等的同事“上場”了，企業(yè)的改制的核心就是在不影響企業(yè)整體架構(gòu)與生產(chǎn)銷售的基礎(chǔ)上，圍繞國家相關(guān)的政策法規(guī)對(duì)企業(yè)“改造”，讓企業(yè)成為一個(gè)符合上市公司標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。在去年，國家法律還規(guī)定企業(yè)的改制時(shí)間不應(yīng)少于1年，但是自改革之后，企業(yè)的`上市輔導(dǎo)期大為縮減了。企業(yè)的改組是由項(xiàng)目管理部來完成的，項(xiàng)目部是前期打頭陣，項(xiàng)目管理部就是守住項(xiàng)目部攻下的“陣地”，在這之后又該哪個(gè)部門上場呢？是“資本市場部”，這個(gè)部門就相當(dāng)于在“陣地”上，表明說明書，分析這個(gè)陣地的價(jià)值、升值潛力，然后向監(jiān)管部門報(bào)送關(guān)于公司的基本面、經(jīng)營狀況、擬融資額等信息——“報(bào)會(huì)”，證監(jiān)會(huì)大頭一點(diǎn)便是“過會(huì)”，資本市場部還需要聯(lián)系各大金融機(jī)構(gòu)，先進(jìn)行非公開的投資詢價(jià)，對(duì)公司的價(jià)值先進(jìn)性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個(gè)底，并做好最壞的打算，這個(gè)詢價(jià)過程中，投行會(huì)提供這個(gè)擬上市公司的“研究報(bào)告”，內(nèi)容涉及到了預(yù)估的發(fā)行價(jià)上下限，這個(gè)非公開的詢價(jià)過程可以是在餐桌上面，可以是親自登門各大金融機(jī)構(gòu)的，總之非公開的過程不叫隨意，在這個(gè)過程中，資本市場的負(fù)責(zé)人會(huì)全國各地的出差，登門拜訪各大投資金融機(jī)構(gòu)，光收上來的名片就有兩大盒多！這個(gè)非公開的詢價(jià)過程是很有意義的，不僅是發(fā)行價(jià)的預(yù)摸底，也是聆聽公眾質(zhì)疑的絕佳時(shí)機(jī)，面對(duì)各大專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑，想要逃過這群專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的火眼金睛可謂是難上加難，再說了早點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。同時(shí)，詢價(jià)也是個(gè)博弈的過程，不，應(yīng)該說整個(gè)發(fā)行過程都是
博弈gametheory~ 承銷商與上市公司的博弈，在上市公司提供虛假報(bào)表、銷售單據(jù)謊報(bào)事情的時(shí)候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身；而當(dāng)承銷商滿地的跑為上市公司尋找“財(cái)源”時(shí)，也會(huì)遭到擬上市公司的不信任，比如說，上市公司可能會(huì)認(rèn)為，承銷商有意壓低了發(fā)行價(jià)格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會(huì)不愉快，但是，信任在此就發(fā)揮出了它的價(jià)值。公司在過會(huì)后，通常幾個(gè)月之后，就是“領(lǐng)證監(jiān)會(huì)的批文”，領(lǐng)到批文意味著什么呢？意味著擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過會(huì)到領(lǐng)批文的時(shí)間。就是承銷商編寫各種文件報(bào)告、非公開詢價(jià)的過程。領(lǐng)到批文后，就是公司網(wǎng)下初步詢價(jià)、定價(jià)、確定網(wǎng)上網(wǎng)下投資比例、網(wǎng)下發(fā)售、網(wǎng)上發(fā)售、上下回?fù)�、資金驗(yàn)資的全過程，一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。
2：關(guān)于實(shí)習(xí)工作
我所在的是資本市場部，進(jìn)來的時(shí)候部門正在進(jìn)行一個(gè)項(xiàng)目的非公開詢價(jià)階段，時(shí)值證監(jiān)會(huì)公布了很多新的上市規(guī)定，于是我的導(dǎo)師便讓我比對(duì)其他上市企業(yè)公布的發(fā)行文件，這也是了解發(fā)行前線最好的方式�？纯垂冀o群眾檢驗(yàn)的，幾千雙、幾億雙眼皮底下的文件怎么寫，它們是前期工作的結(jié)果、濃縮！多少智慧，只凝結(jié)在那一篇篇的報(bào)告中，譜寫出一副令人振奮的畫面！
我的另外一個(gè)工作就是建立、整理各種各樣的數(shù)據(jù)表格，它們是關(guān)于新股發(fā)行上市的基本資料，也有債券類的，通過建立這些表格，我了解到作為承銷商、媒介，他們關(guān)心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。
領(lǐng)導(dǎo)還交予我寫過類似的公司研究報(bào)告，之后我交給她也沒有提出什么意見，我想報(bào)告還是很不完美的，但也只能自己琢磨了。
當(dāng)人，接觸學(xué)習(xí)的不僅是業(yè)務(wù)，學(xué)會(huì)怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話題。
3：關(guān)于實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
首先，我建議在實(shí)習(xí)期間，經(jīng)常用文字的形式總結(jié)實(shí)習(xí)期間的經(jīng)歷與感觸。時(shí)至今日，我很后悔之前沒有多寫些這樣的文字，而只是在實(shí)習(xí)即將結(jié)束之際拿以此文紀(jì)念這段逝去的、難忘的經(jīng)驗(yàn)。很多思想的火花只有在指尖碰觸鍵盤時(shí)還會(huì)迸發(fā)出來，讓人唏噓不已，若是早能夠養(yǎng)成記錄習(xí)慣，我將在實(shí)習(xí)期間有更加積極的態(tài)度，更加努力的思考，更加積極的詢問。
學(xué)會(huì)與同事打交道的核心是：多看、多聽、多想、先判斷出工作的環(huán)境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫虎地摸索學(xué)習(xí)。我所在的環(huán)境還是很不錯(cuò)的，員工都是80后，當(dāng)然領(lǐng)導(dǎo)都是70.60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時(shí)候，勾心斗角的現(xiàn)象并不嚴(yán)重，這樣的辦公環(huán)境甚是讓我羨慕不已，與之前在銀行的實(shí)習(xí)大相徑庭。平常大家評(píng)論穿衣風(fēng)格，討論時(shí)事閑話，這樣的開放式工作環(huán)境也提高了效率，大家開會(huì)的氣氛活躍，想說什么就說什么，一場場思想風(fēng)暴誕生出很多好點(diǎn)子。大家不忙的時(shí)候，也上微薄、上淘寶什么的，只要工作完成了，領(lǐng)導(dǎo)不會(huì)反對(duì)。投行的流動(dòng)率挺高的，畢竟業(yè)務(wù)都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。
作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動(dòng)跟同事打打招呼，說說早上好，主動(dòng)道別。對(duì)于他們的聊天，你要是覺得自己手頭的事情都做完了，或不著急的話，覺得自己有話可說的時(shí)候，可以過去湊湊
熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，哈哈，這樣做的好處是，哈，放松！再者，也可以學(xué)習(xí)別人說話啊，挺好玩的。遇到不懂的，我覺得不要想那么多，大膽地問就好了，哎，只可惜我自己也沒有遇到，開始只用QQ問別人，后來的一個(gè)新實(shí)習(xí)生，經(jīng)常跑到人家座位上去問，未嘗不可啊，我還是想的多了。至于其他的，就看咯~
回顧下，自己寫的好多哦~好有成就感，寫完之后也有點(diǎn)小感動(dòng)，不僅是實(shí)習(xí)內(nèi)容，還有實(shí)習(xí)期間的同事給予的關(guān)懷、溫暖等，感謝她們！
為了理想的生活，為了父母欣慰的眼神，為了朋友的信任，我愿意為此努力！
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇4
學(xué)習(xí)心得
在這為期一周的實(shí)訓(xùn)課程中，我們通過對(duì)某一具體企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市過程的流程分析，不僅鞏固了課上所學(xué)的知識(shí)，并且對(duì)企業(yè)上市的整個(gè)流程有了更加深刻的理解。
在寫報(bào)告的過程中，通過查閱和搜集大量的資料也對(duì)課上的知識(shí)進(jìn)行了一次查漏補(bǔ)缺。創(chuàng)業(yè)板市場是交易所主板市場以外的另一個(gè)證券市場，是為新興公司提供集資途徑，助其發(fā)展和擴(kuò)展業(yè)務(wù)。企業(yè)要在創(chuàng)業(yè)板上市首先很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)是撰寫商業(yè)計(jì)劃書。商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容包括反映投資者所有有興趣的內(nèi)容，從企業(yè)成長經(jīng)歷、管理團(tuán)隊(duì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品服務(wù)、市場、營銷、組織人事、財(cái)務(wù)、運(yùn)營到中小企業(yè)融資方案。它有很重要的作用是投資商慎審篩選項(xiàng)目的重要依據(jù)。是企業(yè)項(xiàng)目融通資金的必備資料與重要因素，對(duì)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)起步具有重要作用，同時(shí)也是項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)順利啟動(dòng)與有序?qū)嵤┑闹匾蛩刂�。在招募其它股東或者合伙人時(shí)，商業(yè)計(jì)劃書是最有說服力的。
企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市的門檻相對(duì)較低，一般來說，企業(yè)要想在國內(nèi)證券市場上市，必須經(jīng)歷綜合評(píng)估、規(guī)范重組、正式啟動(dòng)三個(gè)階段。其具體的流程是：保薦機(jī)構(gòu)和承銷商選擇、組建IPO小組、盡職調(diào)查、制定重組方案和發(fā)行方案、編制募股條件與申請(qǐng)股票發(fā)行、上市申請(qǐng)、路演、定價(jià)、發(fā)行上市、上市后維護(hù)等內(nèi)容。
創(chuàng)業(yè)板市場，是為了給中小企業(yè)提供更方便的融資渠道，為風(fēng)險(xiǎn)資本營造一個(gè)正常的.退出機(jī)制，是專為有成長潛力的中小企業(yè)而設(shè)立的證券市場。由于創(chuàng)業(yè)板市場相對(duì)寬松的上市條件為那些一暫時(shí)還不能在主板上市的企業(yè)提供了絕好的上市融資機(jī)會(huì)。此外，在創(chuàng)業(yè)板上市為自主創(chuàng)新企業(yè)及其他成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)建立了直接融資的平臺(tái)，有利于提高企業(yè)的自有資本的比例，完善企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)自身抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁；有利于建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新的動(dòng)力；有利于企業(yè)樹立品牌，提高企業(yè)形象，更有效地開拓市場。
通過這三天的實(shí)習(xí)，雖然時(shí)間并不是很長。但是卻能夠把這學(xué)期所學(xué)的重點(diǎn)內(nèi)容知識(shí)完全的運(yùn)用到了所做的實(shí)踐報(bào)告中。通過課上所學(xué)的企業(yè)上市的流程及概況去分析一家具體的公司的上市過程，使我們將書本上的知識(shí)吸收理解并運(yùn)用到實(shí)際中，這樣能將我們所學(xué)的知識(shí)融會(huì)貫通。此外，在學(xué)到知識(shí)的同時(shí)，也加強(qiáng)了我們小組成員之間的團(tuán)隊(duì)合作能力，且報(bào)告分析的內(nèi)容很多都相互關(guān)聯(lián)需要組員之間相互溝通，也提高了我們的溝通能力。我相信這次實(shí)訓(xùn)不僅僅是一次簡單的作業(yè)而已，更重要的的是為我們畢業(yè)后到實(shí)際 工作崗位工作也奠定了一定能的基礎(chǔ)�？傊�，在這次實(shí)訓(xùn)的過程中使我收獲很大。
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇5
投行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
1、 國內(nèi)的投資銀行沒有給企業(yè)提供投行應(yīng)有的價(jià)值。而這種“應(yīng)有的價(jià)值”便是被陳宏津津樂道的漢能投資集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)之一：高效率的融資、并購等財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。
2、 “投行最忌諱搶了企業(yè)的風(fēng)頭�！标惡甏蛉さ�，“我們只對(duì)客戶負(fù)責(zé)，不過是一個(gè)貢獻(xiàn)者而已。從中賺了點(diǎn)錢倒是真的�！�
3、 強(qiáng)大的人際交往與領(lǐng)導(dǎo)才能；出色的學(xué)習(xí)與邏輯思考能力；良好的基本素養(yǎng)和專業(yè)知識(shí)； 充沛的創(chuàng)造激情與工作能力；飽滿的成功信念和制勝勇氣；兼?zhèn)淙忠庾R(shí)與實(shí)干精神
4、投資銀行很多時(shí)候是要見高級(jí)客戶的，那么相貌以及氣質(zhì)的要求是很重要的！當(dāng)然，生而卓眾的是極少數(shù)，那么，氣質(zhì)表現(xiàn)和言語談吐是可以通過后天的積累來彌補(bǔ)的，起碼舉止表現(xiàn)的要professional。一位在某國際頂尖投行做到董事總經(jīng)理的中國人曾對(duì)我說過一個(gè)詞言簡意賅地概括了這點(diǎn)要求：presentable。
找些商務(wù)禮儀方面的書，好好看看，不要犯一些社交場合方面的`錯(cuò)誤，而且會(huì)給人的見面印象會(huì)比較好
行頭要配置好，面試的時(shí)候一定要穿職業(yè)套裝，就算自己不是特別的英俊瀟灑或者天香國色，起碼給人印象會(huì)非常精干、非常職業(yè)，可以彌補(bǔ)自己在相貌上的一些不夠理想的地方。
5、（1）Personalities（性格特點(diǎn)）：激情（Passion）、執(zhí)著（Persistence）、勤奮（Diligence）、仔細(xì)/注重細(xì)節(jié)（Carefulness）、正直（Integrity）、坦誠（Honesty）、富于進(jìn)�。ˋggressive）、敢負(fù)責(zé)任（Responsible）、適當(dāng)幽默（Humor）、自我驅(qū)動(dòng)（Self-driven/Self-motivated）、對(duì)人友好（Outgoing and Friendly）、善于分享與合作（Sharing & Cooperative）等等。
�。�2）Commitment（承諾）& Dedication（奉獻(xiàn)）
�。�3）Smart（聰明）：IQ、EQ、快速學(xué)習(xí)能力、很多時(shí)候，有多地方，需要自己去體悟，別人代替不了自己。
�。�4）Interpersonal Skills（人際交往技巧能力） ：打交道的往往是人，就是People Business，那么Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。這些表現(xiàn)在一個(gè)人是否有親和力。是否有足夠的耐心（Patience）與人交流，是否有善于和他人溝通的技巧（Communication Skills）、言談舉止比較職業(yè)化（Professional）等等。此外，我個(gè)人覺得在中國的大環(huán)境和背景下，富有人情味也是非常重要的，這一點(diǎn)是西方的投資銀行文化所欠缺的，因?yàn)橹袊娜穗H關(guān)系文化和西方的有很大不同吧。
�。�5）Execution Abilities（執(zhí)行能力）：能夠踏踏實(shí)實(shí)做事，要在自己力所能及的范圍內(nèi)把執(zhí)行能力發(fā)揮到最大。
�。�6）Leadership & Team Player（領(lǐng)導(dǎo)能力與團(tuán)隊(duì)精神）
（7）Analytical Skills & Problem Solving Abilities（分析技巧和問題解決能力）：市場是變幻莫測的，可能出現(xiàn)各種問題，這樣，如何高明地分析并解決隨機(jī)出現(xiàn)的問題
6、拿投資銀行最廣為人知的投資銀行部來說，其看中的專業(yè)知識(shí)主要有幾個(gè)部分：
1．Corporate Finance （公司財(cái)務(wù)）
2．Financial Statement Analysis （財(cái)務(wù)報(bào)表分析）/ Accounting （會(huì)計(jì)）[注：對(duì)會(huì)計(jì)的知識(shí)要求其實(shí)并不像四大國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求那么嚴(yán)格，所以，財(cái)務(wù)報(bào)表分析的知識(shí)已經(jīng)足夠用了]
3．Valuation （價(jià)值評(píng)估）
4．Investments （投資學(xué)）[注：主要指證券投資學(xué)，其實(shí)和公司財(cái)務(wù)有交叉重疊]
5．M&A （企業(yè)并購）[注：較少涉及]
7、職場中，有人喜歡你，就一定有人會(huì)不喜歡你。有人原來喜歡你，后來會(huì)疏遠(yuǎn)你。有人原來討厭你，后來會(huì)欣賞你。
8、在向中國證監(jiān)會(huì)提交材料之前，投行必須勤勉盡責(zé)，一方面對(duì)政策法規(guī)要有透徹的理解，另一方面對(duì)企業(yè)也要有深入的調(diào)查和分析，以往堆材料式的模式已經(jīng)行不通了。所以，投行一要有足夠的人手，二要有足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，三要有強(qiáng)大的研究支持，才能夠?yàn)镮PO業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇6
一、 對(duì)投行的看法
�。ㄒ唬� 對(duì)投行的看法
中國現(xiàn)代投資銀行的業(yè)務(wù)從發(fā)展到現(xiàn)在只有短短十多年的時(shí)間，還存在著規(guī)模過小、業(yè)務(wù)范圍狹窄、缺少高素質(zhì)專業(yè)人才、過度競爭等問題。但是，中國的投資銀行業(yè)正面臨著有史以來最大的市場需求，隨著中國經(jīng)濟(jì)體制的改革，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入全面發(fā)展?fàn)顟B(tài)，與此同時(shí)，市場和企業(yè)對(duì)投融資的需求會(huì)日益旺盛，也將越來越依靠資本市場，這些都將為中國投資銀行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。總之，中國投資銀行業(yè)仞處于發(fā)展初期，其發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮�，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。結(jié)合國際經(jīng)驗(yàn)，中國投資銀行業(yè)必將向著規(guī)�；�、全面化、專業(yè)化、國際化、混業(yè)型發(fā)展，以努力開拓各種市場空間。
（二） 對(duì)平安銀行及平安銀行投資銀行部的看法
20xx年，原深圳發(fā)展銀行與原平安銀行的吸收合并、更名換標(biāo)工作以及IT系統(tǒng)整合等工作順利完成，并于 20xx年7月27日正式更名為平安銀行。20xx年1月，兩行業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合成功上線，標(biāo)志著兩行整合的完美收官。
平安銀行，總部設(shè)在深圳，擁有28家分行，450個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，在北京、香港設(shè)立代表處，并與境外眾多國家和地區(qū)的600多家銀行建立了代理行關(guān)系。平安銀行將依托中國平安強(qiáng)大的資源優(yōu)勢，包括約7,000萬個(gè)人客戶和200萬個(gè)公司客戶，提升交叉銷售的廣度與深度，綜合利用中國平安強(qiáng)大的品牌、渠道、客戶、產(chǎn)品、IT等優(yōu)勢資源。在公司業(yè)務(wù)方面，平安銀行也獨(dú)具特色，在全國率先推出圍繞核心企業(yè)、開發(fā)上下游企業(yè)的全方位授信模式——“供應(yīng)鏈金融”；同時(shí)，國際業(yè)務(wù)、離岸業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，成為國內(nèi)4家獲得離岸網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
資格的商業(yè)銀行之一。平安銀行天津分行的投行部，其業(yè)務(wù)以企業(yè)并購、項(xiàng)目投融資、公司理財(cái)為主，主要服務(wù)于華北片區(qū)各大企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)。
（三） 對(duì)投行工作者的認(rèn)識(shí)
由于我本人并未曾在投行工作與實(shí)習(xí)過，只能通過網(wǎng)絡(luò)或熟人介紹對(duì)投行工作者有一點(diǎn)了解，下面就說一些我自己的很粗鄙的認(rèn)識(shí)，可能不是很切合實(shí)際：
1.強(qiáng)大的身體素質(zhì)和心里承受能力。每周平均工作不少于40小時(shí)，不分晝夜、黑白顛倒的生活幾乎打亂了一個(gè)人所有的社交生活和與家人團(tuán)聚的時(shí)間。一旦進(jìn)入這一行，就必須做好長期奮斗的心理準(zhǔn)備，調(diào)整自己的生活節(jié)奏，盡最大努力獲得學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，保持堅(jiān)持不懈的專業(yè)精神。并且，本行業(yè)優(yōu)勝劣汰，競爭十分激烈、殘酷，必須謹(jǐn)慎又謹(jǐn)慎，對(duì)于一時(shí)的失誤必須擁有強(qiáng)大的承受力。
2.充足的知識(shí)儲(chǔ)備。基于投行的業(yè)務(wù)范圍，投行從業(yè)人員需要有著豐富的知識(shí)體系，有著金融、財(cái)經(jīng)、科技、法律等知識(shí)背景，熟悉國際、國內(nèi)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以及對(duì)它們的解讀及應(yīng)用，包括國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）、就業(yè)指數(shù)、生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI）、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）、零售指數(shù)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的'含義與分析用途；并對(duì)綜合產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、技術(shù)、電信、交通、公用事業(yè)、銀行、能源、原材料和消費(fèi)品等主要產(chǎn)業(yè)部門的推動(dòng)因素和財(cái)務(wù)評(píng)估方法反應(yīng)敏銳。
3. 反應(yīng)迅速、判斷準(zhǔn)確。投行工作者必須能充分了解市場，時(shí)刻關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，通過網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志等媒介大量閱讀國際、國內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，保持靈敏的嗅覺，對(duì)國際和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、行業(yè)發(fā)展等做出迅速而準(zhǔn)確的判斷。
4.團(tuán)隊(duì)精神。在投資銀行中獲得成功的關(guān)鍵是團(tuán)體協(xié)作，該行業(yè)比其他任何行業(yè)都需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作的精神。能夠?qū)⒚恳粋�(gè)人團(tuán)結(jié)起來，共同為客戶服務(wù)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
5.一定的工作技能。對(duì)于畢業(yè)生來說，剛進(jìn)入投資銀行時(shí)基本都是從分析員做起，要想成功地做好這個(gè)工作，必須具備一定的技能，如信息檢索、寫報(bào)告、處理電子表格、思路清晰地分析問題以及較強(qiáng)的數(shù)學(xué)功底。
6.學(xué)會(huì)推銷自己。投行業(yè)務(wù)，說白了就是buy side 和sell side，如果有機(jī)會(huì)接觸客戶并參與創(chuàng)造利潤，如何能夠說服客戶，讓對(duì)方將業(yè)務(wù)委托給我行或?qū)a(chǎn)品成功推銷出去——都是一項(xiàng)十分重要的技能。當(dāng)然還需要有一定的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，需要通過各種途徑構(gòu)建自己的人脈。
7.女性職業(yè)前景看好。繼20xx年7月高盛任命余佩佩接替張果軍出任公司總裁后，已經(jīng)有4名女士擔(dān)任全球性投資銀行的高層：除了余佩佩，其它3名女性主管包括摩根士丹利CEO林水仙、瑞銀集團(tuán)業(yè)務(wù)聯(lián)席主管陳嫦芬及美林企業(yè)融資部主管黃慧珠。在內(nèi)地市場，也已有孫瑋、劉小俞、王學(xué)明、袁淑琴、李晶與趙競等本地女性躋身于中高層職位。
二、 在投行實(shí)習(xí)期望達(dá)到的目的
1.熟悉投行架構(gòu)、業(yè)務(wù)及其操作流程等，揭開投行的神秘“面紗”。
2.每天都有新東西可以吸收，學(xué)到很多領(lǐng)域的知識(shí)。投行的服務(wù)對(duì)象可能處于不同的行業(yè)、不同的區(qū)域、不同的發(fā)展階段等，希望有機(jī)會(huì)能夠較深入地接觸一些項(xiàng)目，通過比較全面系統(tǒng)的訓(xùn)練，能夠?qū)σ粋�(gè)國家、一條政策、一個(gè)行業(yè)、一個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域、一家公司的重要方面做出正確而系統(tǒng)的判斷。并希望能夠深入地接觸到客戶公司的靈魂，學(xué)習(xí)其企業(yè)管理——尤其是發(fā)展策略、財(cái)務(wù)方面等的第一手經(jīng)驗(yàn)。
3.培養(yǎng)自己成熟、認(rèn)真、獨(dú)立、堅(jiān)強(qiáng)的品性，為進(jìn)入職場做好準(zhǔn)備。
4.累積具體的工作方法、工作經(jīng)驗(yàn)等，提高提高實(shí)際工作能力、工作效率，豐富社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，掌握信息管理知識(shí)在實(shí)際工作中的運(yùn)用。
投行實(shí)習(xí)報(bào)告 篇7
一、投行的主要業(yè)務(wù)
1.項(xiàng)目前的準(zhǔn)備
投行的業(yè)務(wù)是圍繞輔導(dǎo)企業(yè)上市、幫助企業(yè)再融資等進(jìn)行的，這樣就決定了 投行（賣家）的交際圈是各大金融機(jī)構(gòu)（買家）、以證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)為代表的政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、各類上市前、上市后的輔導(dǎo)企業(yè)和廣大公眾投資者 。
成立項(xiàng)目（投行針對(duì)企業(yè)融資、再融資的很“艱難”的過程）之前，投行首先會(huì)遣派“項(xiàng)目部門”的同事去進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，短則幾個(gè)月，長則可能好幾年。前去調(diào)查的人員所負(fù)責(zé)的工作就是對(duì)企業(yè)的真實(shí)情況進(jìn)行摸底，他們精通于會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、相關(guān)行業(yè)研究、國內(nèi)市場研究等等。等到調(diào)查結(jié)束了，就要將企業(yè)的整個(gè)情況進(jìn)行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業(yè)管理人員的管理能力，員工的素質(zhì)水平，企業(yè)決策者的道德水準(zhǔn)等等，如果在
其中哪一項(xiàng)實(shí)在過不去，那么投行的同志們就會(huì)認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目就是有待商榷的。畢竟投行負(fù)責(zé)的不僅僅是讓企業(yè)拿到錢，而是還應(yīng)該具備一些最基本的道德水準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)能力。對(duì)于道德水準(zhǔn)，首先企業(yè)應(yīng)該是有利于社會(huì)發(fā)展、進(jìn)步的，企業(yè)對(duì)待員工和社會(huì)的態(tài)度應(yīng)該是抱著回報(bào)、感恩的態(tài)度；而風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)能力就應(yīng)該是當(dāng)企業(yè)今后面臨困難時(shí)的態(tài)度，面臨公眾質(zhì)疑時(shí)的坦蕩等等。
2.投行如何輔導(dǎo)企業(yè)
大體流程 ：項(xiàng)目評(píng)審——立項(xiàng)——企業(yè)輔導(dǎo)：項(xiàng)目管理部——資本市場部——證監(jiān)會(huì)——投資詢價(jià)——研究報(bào)告
當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)過各方面評(píng)審?fù)ㄟ^，最后可以立項(xiàng)之后，就進(jìn)入了企業(yè)輔導(dǎo)階段，就是將 企業(yè)改制，由有限性企業(yè)改制成股份制
企業(yè) ，這就需要精通于經(jīng)濟(jì)法、稅法、企業(yè)管理等的同志“上場”了，企業(yè)的改制的核心就是在不影響企業(yè)整體架構(gòu)與生產(chǎn)銷售的基礎(chǔ)上，圍繞國家相關(guān)的政策法規(guī)對(duì)企業(yè)“改造”，讓企業(yè)成為一個(gè)符合上市公司標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。企業(yè)的改組是由 項(xiàng)目管理部 來完成的，項(xiàng)目部是前期打頭陣，項(xiàng)目管理部就是守住項(xiàng)目部攻下的“陣地”。
在這之后又該哪個(gè)部門上場呢？是 “資本市場部” ，這個(gè)部門就相當(dāng)于在“陣地”上，表明說明書，分析這個(gè)陣地的價(jià)值、升值潛力，然后向監(jiān)管部門報(bào)送關(guān)于公司的基本面、經(jīng)營狀況、擬融資額等信息——“報(bào)會(huì)”。 證監(jiān)會(huì) 大頭一點(diǎn)便是“過會(huì)”，資本市場部還需要聯(lián)系各大金融機(jī)構(gòu)，先進(jìn)行非公開的 投資詢價(jià) ，對(duì)公司的價(jià)值先進(jìn)性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個(gè)底，并做好最壞的打算，這個(gè)詢價(jià)過程中，投行會(huì)提供這個(gè)擬上市公司的 “研究報(bào)告” ，內(nèi)容涉及到了預(yù)估的發(fā)行價(jià)上下限，這個(gè)非公開的詢價(jià)過程
可以是在餐桌上面，可以是親自登門各大金融機(jī)構(gòu)的，總之非公開的過程比較隨意，在這個(gè)過程中，資本市場的負(fù)責(zé)人會(huì)到全國各地的出差，登門拜訪各大投資金融機(jī)構(gòu)，僅僅收上來的名片就多得不得了！
關(guān)于詢價(jià)
這個(gè)非公開的詢價(jià)過程是很有意義的，不僅是發(fā)行價(jià)的預(yù)摸底，也是聆聽公眾質(zhì)疑的絕佳時(shí)機(jī)，面對(duì)各大專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑，想要逃過這群專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的火眼金睛可謂是難上加難，再說了早點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。
同時(shí)，詢價(jià)也是個(gè)博弈的過程，承銷商與上市公司的博弈。 在上市公司提供虛假報(bào)表、銷售單據(jù)謊報(bào)事情的時(shí)候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身 ；而當(dāng)承銷商滿地的跑，為上市公司尋找“財(cái)源”時(shí)，也會(huì)遭到擬上市公司的不信任。比如說，上市公司可能會(huì)認(rèn)為，承銷商有意壓低了發(fā)行價(jià)格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會(huì)不愉快，但是， 信任 在此就發(fā)揮出了它的價(jià)值。
公司在過會(huì)后，通常幾個(gè)月之后，就是“領(lǐng)證監(jiān)會(huì)的批文”，領(lǐng)到批文意味著什么呢？意味著擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過會(huì)到領(lǐng)批文的時(shí)間。就是承銷商編寫各種文件報(bào)告、非公開詢價(jià)的過程。領(lǐng)到批文后，就是公司網(wǎng)下初步詢價(jià)、定價(jià)、確定網(wǎng)上網(wǎng)下投資比例、網(wǎng)下發(fā)售、網(wǎng)上發(fā)售、上下回?fù)堋①Y金驗(yàn)資的全過程，一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。
我們也可以看到，投行的同志們在這個(gè)階段就得時(shí)時(shí)刻刻擦亮自己的眼睛，而且還要全國各地四處出差，其中的辛苦與勞累，也只有他們才能體會(huì)。
二、關(guān)于實(shí)習(xí)工作
小編所在的是部門是資本市場部，才進(jìn)去的時(shí)候該部門正在進(jìn)行一個(gè)項(xiàng)目的非公開詢價(jià)階段，當(dāng)時(shí)證監(jiān)會(huì)公布了很多新的'上市規(guī)定，于是“導(dǎo)師”便讓小編比對(duì)其他上市企業(yè)公布的發(fā)行文件，這也是了解投行前線最好的方式。
此外，小編的另外一個(gè)工作就是建立、整理各種各樣的數(shù)據(jù)表格，它們是關(guān)于新股發(fā)行上市的基本資料，也有債券類的，通過建立這些表格，投行的同志們才能夠了解到作為承銷商、媒介，他們關(guān)心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。
在實(shí)習(xí)的過程中，自然免不了要和投行的同事進(jìn)行接觸，因此小編在其中學(xué)習(xí)到的不僅僅是業(yè)務(wù)。在其中如何學(xué)會(huì)怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話題。除領(lǐng)導(dǎo)同事外，還有一起實(shí)習(xí)的學(xué)生。一起實(shí)習(xí)的有好幾個(gè)同學(xué)，有些是公司客戶推薦過去的，員工內(nèi)推的，網(wǎng)申申過去的，海途內(nèi)推等推薦過去的都有，因此實(shí)習(xí)生間的關(guān)系相互處理也很重要。
三、關(guān)于實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
小編在實(shí)習(xí)過程中的一個(gè)核心體會(huì)是：多看、多聽、多想。先判斷出工作的環(huán)境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫虎地摸索學(xué)習(xí)。我們所在的環(huán)境還是很不錯(cuò)的。
員工都是80后，當(dāng)然領(lǐng)導(dǎo)都是70、60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時(shí)候，勾心斗角的現(xiàn)象并不嚴(yán)重，這樣的辦公環(huán)境讓小編感覺很舒服。平常大家評(píng)論穿衣風(fēng)格，討論時(shí)事閑話，這樣的開放式工作環(huán)境也提高了效率，大家開會(huì)的氣氛活躍，想說什么就說什么，一場場思想風(fēng)暴誕生出很多好點(diǎn)子。大家不忙的時(shí)候，也上微博、上淘寶什么的，只要工作完成了，領(lǐng)導(dǎo)不會(huì)反對(duì)。投行的流動(dòng)率挺高的，畢竟業(yè)務(wù)都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。
作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動(dòng)跟同事打打招呼，說說早上好，主動(dòng)道別。對(duì)于他們的聊天，你要是覺得自己手頭的事情都做完了，或不著急的話，覺得自己有話可說的時(shí)候，可以過去湊湊熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，這樣做的好處是，哈，放松！再不然，也可以學(xué)習(xí)別人說話啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那么多，大膽地問就好了。
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