小汪投資基金半年總結(jié) -半年工作總結(jié)

        小汪同志年初投入歷年壓歲錢等資金29000元,根據(jù)該基金系小汪同志以后的教育費用,缺乏承受風(fēng)險能力的特點,采取減少風(fēng)險,確保本金,長期積累的穩(wěn)健投資原則,半年以來著重于信用企業(yè)債為主,封閉式基金和股票為輔的投資策略,既抓住了通縮期間的債券的上升機會,鎖定了受益,也把握了上半年證券市場反彈的機會,適當(dāng)?shù)膮⑴c了與股票關(guān)聯(lián)度較大的封閉式基金的投資,取得了一定的收益,目前持有債券市值24215元,浮動盈利1547元,基金市值583元,浮動盈利1407元,現(xiàn)金7156元.上半年投資盈利2954元,盈利率10.18%,年化收益率24.4%. 下半年的投資計劃: 1.債券類投資:鑒于該基金的穩(wěn)健特點,繼續(xù)持有現(xiàn)有債券至到期,謀求5%左右的年化穩(wěn)定收益,持倉金額60%以上,中間如有因經(jīng)濟因素波動引起的債券價格波動,年預(yù)期收益達到5.5%以上時可適當(dāng)加倉牟取短期價差收益機會. 2.基金類投資:鑒于新股IPO開啟,下半年經(jīng)濟復(fù)蘇可能反復(fù),封閉基金類投資上半年末期已經(jīng)大幅減倉至底倉,以鎖定已實現(xiàn)收益,但下半年一旦出現(xiàn)大幅下跌的極端性行情,應(yīng)果斷加倉介入,計劃投資期2-3年,預(yù)計有50%以上的收益空間,倉位控制在20%以下. 3.其他投資機會:鑒于小汪同志資金額較小,動用20%以下的資金進行短期機會個股操作,即使判斷錯誤,但總量較小,損失亦可以承受,但該資金投資期限較長,只要選股慎重,規(guī)避垃圾股和高價股,即使套牢,長期持有,盈利的概率是很大的,操作得當(dāng),盡管小資金也可獲得可觀利潤的. 總的原則:不冒險,長期積累,投資目標(biāo)10年年均復(fù)合投資收益率10%以上.

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